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Mymetal:2019年5月广西铝产业调研报告

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一、调研背景

进入2019年二季度,氧化铝方面,目前整体市场氧化铝价格已触底反弹,广西作为生产成本较低的地区,由于矿石原因,致使生产成本上移,后期是否会影响当地在建以及预计新增的产能释放是目前市场关注的热点。而铝棒方面,近期消费地区加工费依旧表现坚挺,但从实质交易来看,却略显乏力,在当前需求端欠佳的表现下,铝棒产业却依旧有继续扩张的迹象,广西地区在近期成为较为火热的关注点。针对以上情况我们组织以上海钢联电子商务股份有限公司专业分析师带领的项目小组成员共15人(包括铝行业咨询专家、投资专家、贸易商)于2019年5月15日- 5月17日期间对广西地区铝产业进行调研。

二、调研情况

A、公司简介:A企业集发电、矿山、氧化铝、电解铝、碳素等产业于一体的现代化企业。氧化铝建成产能300万吨,氧化铝自用为主,有部分外销,铝棒建成产能20万吨,电解铝建成产能32万吨。铝杆目前两条产线,第三条产线正在建设,预计2个月后可以投产,日均产量150吨左右。

生产情况:由于受到矿石的制约、天气的影响等,产量受到限制,目前氧化铝运行产能160万吨。铝棒共4条生产线,日产量460吨左右(如果全部生产178的大致能在500吨,全是203的大致能在600吨),后期暂时无扩张计划。铝杆目前两条产线,第三条产线正在建设,预计2个月后可以投产,日均产量150吨左右。

长单情况:目前铝棒销售以长单为主,长单执行的量和价格都是一个月一签(上个月26号~本月25号为一个周期)。氧化铝长单签订参考三网均价。

运输情况:两种运输方式,汽运和火车,整体火车为主,从广西到佛山火车大致需要5-7天,运费200元/吨左右;汽运今天下单明天即可到达,运费250元/吨左右。

电费情况:主要使用网电,自备电机组机组1台35万MW,3台15.5万MW,煤炭外购进口澳大利亚煤和山西煤。

B、生产情况:B企业铝棒建成产能20万吨,当前受铝水供给量少,日均铝棒产量仅在200吨左右,后期由于信发自用铝水增加,或将面临无铝水可用的局面,原料或外购铝锭,废料重熔生产。

C、公司简介:C公司创建于2000年12月26日。是依托广西丰富的水电资源和铝土矿资源,专门从事铝工业产品开发、生产的有色金属工业企业。公司现有电解铝20万吨/年生产系统,地点位于广西百色市右江区,同时拥有300 MW火电厂,地点位于广西百色田阳县。公司注册资本为8.48亿元人民币,总投资额为27亿元人民币。

生产情况:C公司主要产品是铝合金棒,使用百色银海的铝水,建成产能20万吨,运行产能15万吨,总共4条产线,3条就可以完成15万吨的产量,每天生产500吨左右,第4条是为了做废铝,目前闲置。

长单情况:一般长单和散单的比例为4:1(参考南储价),长单自提价格不到300,多数是半年一签,少数一年一签。销售地主要为广东和广西,比例为9:1

运输情况:去广东的运费(汽运)190-200元,运输周期一天。

库存情况:常备库存2000吨,产品规格80/90/100/110/120/127/150/178/220/228, 其中80/90较少,120占3成。

电费情况:目前电价0.36元左右,枯水期高值0.58元。天然气200万方,目前天然气价格3.26元。

D、公司简介:D企业是百色市属国有企业。涵盖煤炭、电力、铝产业、生态锰等八大产业板块。现自有铝土矿资源5000多万吨、已建成百色新山年产30万吨铝水工程和年产1万吨精铝项目;目前往铝的深加工走,产品包括:板带箔材、管棒型材、铸件、轮毂等,其中轮毂项目下月初启动,

生产情况:德保(30万吨铝水及2*35万千瓦配套动力车间)、田林(年产30万吨铝水,本月底投完)、隆林(年产20万吨铝水)三个铝水工程80万吨电解铝项目于2018年投产运营;目前在百色市田东县建设规模为80万吨氧化铝生产线,并新扩建年产120万吨氧化铝项目,达到年产200万吨氧化铝的生产规模,预计2020年3-4月投产。今年电解铝产量保守计划96万吨。本地铝水消化率约为60%,主要是销往当地及广东市场,比例6:4。预计明年本地铝水消化率达到80%。以后去佛山的量会减少,铸锭和外销比例为3:2,采用三网均价。

长单情况:氧化铝通过长单采购当地的氧化铝,长单签订参考三网均价。

电费情况:有自备电厂,电费在0.36~0.37元。

E、生产情况:E公司一厂主要产品型号是铝棒和母线,主要型号为6063,也有6082和6061,满产每天700吨,目前因为铝水不足的原因每天产量有550-600吨,长单送到价为500左右,也有采购6系白料或者废料换棒。二厂生产板锭,有2条产线,日产200吨。三厂生产板带箔。

运费情况:水运7-80元/吨,耗时7-8天;汽运价格之前是170,现在是190-210,运输周期一天。

F、公司简介:B公司项目投资61个亿,40万吨铝水项目,3×350MW燃煤发电机组建设项目,2016年正式开工,电厂2017年投产,电解铝去年投产40万吨。

生产情况:目前B公司氧化铝由附近的铝厂皮带传输供应,自用约80万吨。碳素由原来自备厂满足约12万吨。铝水比例为7:3,主要销往当地、华南、福建地区。后期目标实现平果工业园区铝水全使用。

电费情况:目前电价在0.3~0.32元

G、生产情况:G公司氧化铝产能250万吨,总计5条生产线,铝土矿就近有连续的矿脉,可开采年限约20-30年,外购石灰以及烧碱。

长单情况:除去自用,主要广西当地内部消化。

H、生产情况:H公司去年5月筹建,每月铝棒产量1.1万吨,规格为90/100/120/127/150。

库存情况:产出全部销往佛山,目前场内基本无现货库存。

长单情况:长单签订参考南储报价。

资讯编辑:陆俊杰 021-26093272
资讯监督:李旬 021-26093260
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