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Mymetal:2019年宁波市场铜产业链商务考察调研报告

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2019年七类固体废物已经全面禁止进口,7月1日六类固废也要按照限制类进口审批管理,全球废金属贸易市场会发生怎样变化?企业走出去布局如何安全有效、抱团出海?7月1日固废进口审批管理政策如何实施?2020年后我国将全面禁止固废进口,高品质再生铜进口标准如何制定?这些政策标准将对我国再生铜产业和全球废铜贸易格局产生重大影响。

2019年,机构预计“废六”类将在7月之后开始限制类进口,7月之后六类废铜需要配额才能进口,废铜下半年供应是否更加紧张?精铜是否能被拉动?在废铜进口政策持续收紧的背景下,废铜缺口如何补足?下游企业如何对应?期货、期权等金融工具能否帮助企业控制风险?为了更好地研判交流2019年经济形势和市场趋势,分析把握产业政策方向,为企业生产经营更好服务,推动再生铜产业协同创新、绿色发展。由中国有色金属工业协会,中国有色金属工业协会再生金属分会、上海钢联电子商务股份有限公司(我的有色网)在4月20日期间对宁波知名铜企进行了考察,具体内容如下:

一、企业A

企业概述:企业A主要从事高性能、高精度有色合金材料的研发、生产和销售;研发创新出功能合金材料、环保合金材料、节能合金材料和替代合金材料,产品为以铜合金材料为主体的合金棒材、合金线材和高精度铜板带。公司创建于1993年,注册资本6.3亿元,拥有三大工业园区,占地36.44万平方米,员工3000余人。

调研情况:

1、现状:铜板带方面以高精度铜板带生产销售为主,普通铜带附加值太低,基本不做,目前年产能4万吨左右,月实际产量2000-3000吨,产能比较稳定,新增投产量不多。本企业以国内贸易为主,出口量并不多,因此降税政策对该企业影响不大。

2、消费:广泛应用于航空航天、高速列车、电子通讯、汽车制造、船舶工业、工程机械、精密模具、引线框架等30多个行业。高精磷铜C7025和白铜C18150牌号销量较好,磷铜主要用于连接器,白铜主要用做屏蔽罩。紫铜和黄铜板带主要用于电子产品,对导电性要求较高的一般选择紫铜板带。高端品质优势使其产量保持稳定增长的趋势,但高端消费量占比仅10%左右,供需关系仍处于过剩状态。

3、原料供应:企业以精铜与新废料采购为主,再生料占比不超过30%,总料10万吨左右,旧废料基本不用,很少涉及拆解,再生料涂层的处理一直严格按照污染排放标准。

4、加工费:高精度磷铜板带C7025加工费为1.8万以上,高精白铜板带C18150加工费更高,质量最差,价格最低的也需要1.6万,钛铜板带加工费整体25万-30万左右,钛铜终端总价包含材料加工成本+关税成本,价格跟料厚关联最大,料越薄越昂贵,同时和用户类别也有关系,对于订单量少的用户,采购量在几十公斤至一吨之间的的价格能达30万以上。

5、生产设备:该企业拥有高精度、高效率的现代化专业生产设备,主要包括:从德国、西班牙、意大利、瑞士、英国等国家引进了系列水平连铸轧机组,全自动挤压机组、真空熔炼炉、强对流罩式光亮退火炉和真空退火炉;集拉伸、矫直、锯切、抛光于一体的德产联合拉拔机、自动倒角机、铣面机、六锟精轧机、气垫炉等世界一流生产设备。整体生产装备处于世界同行领先水平。

二、企业B

企业概述:

企业B是一家从事再生金属回收、分选、加工、生产等综合循环利用的专业化企业。公司于2017年2月在浙江省慈溪市注册成立,注册资本3亿元,占地约289亩,坐落于浙江省慈溪滨海经济开发区慈东大道1688号。

调研情况:

1、现状:公司拥有年加工铜、铝合金20万吨,铜合金棒生产线和1.5万吨铝合金生产线,去年上半年进口废铜缺口紧张,下半年因铜材市场降温,紧张情况得以缓解,今年废铜市场依旧艰难,进口限制更加严格,目前国内废料资源标准并不规范,公司正在努力往规范化方向发展。

2、供需:企业原材料采购80%来自进口,20%来自国内,其中废铜全部来自进口,70%用于生产,30%用于贸易,再生有色金属原料,经破碎、分炼、熔炼加工成铜合金棒和铝合金锭,向下游汽车、铜铝加工制造企业供应铜棒、铝合金锭。去年下半年铜棒产量较上半年降幅为40%,今年一季度铜棒与铝材消费依旧不乐观,因此目前原料供应并不紧张,消费区域以浙江为主,下游卫浴、阀门、水能配件行业接货居多,高端产品则用于电子行业。

3、废铜回收情况:下半年六类废铜受到限制以后,希望能够把国内资源利用起来,未来有做国内废铜回收的计划。未来几年内将会越来越多。不过现在国内的废铜回收体系还很不完善,现在有 109 家企业有家电拆解资格,但是这些企业基本上都依赖政策补贴,无政策补贴时基本都是亏损状态,目前补贴已经拖延三年未发放,导致现在家电拆解企业开工率不足。目前有 700 多家汽车拆解企业,以后将放开资质。

4、业务板块:公司主要包含铝合金锭、连铸铜棒、精密铜棒及其他四大业务板块;当前,公司生产的国标、日标、欧标连铸铜棒广泛供应于水暖卫浴、流体阀门管件行业,获得市场普遍好评。精密铜棒广泛供应于电子电气、汽车配件、空调制冷、五金配件、食品医疗等行业。

5、生产工艺:公司采用水平连续铸造工艺、大吨位卧式反向挤压技术,不断加大投入,引进国内外先进制造设备,组建科技研发团队,开发无铅易切铜,弹性合金、多用途青铜等新材料,努力拓展公司产品结构,提高公司产品定位。

6、未来3-5年规划:设备改造升级,扩大现有产能规模,提升现有产品质量;调整产品结构,新增铜、铝合金材生产线,使用全自动化水平,降低生产成本、提升产品附加值;建设再生金属加工示范园区,建立从前端回收、拆解,到中端的高性能合金原材料,延伸到后端的高附加值合金成品,打造全产业链加工链条。

三、企业C

企业概况:企业C注册资本6000万美元,现有员工1000余名,专业生产、销售高精度黄铜带、锡磷青铜带、锌白铜带、引线框架用铜带等市场紧需铜板带材,目前已形成12万吨的供坯能力及8万吨成品的生产能力,各类产品在国内市场占有率稳居第一,并远销日本、韩国、印度、新加坡、马来西亚、香港等国家和地区。

调研情况:

1、现状:公司今年并没有扩产,保持在13万吨左右的水平,专营铜板带产品,产品牌号由去年80余个牌号增加到今年的100个牌号,品种较多,青铜,白铜,紫铜,铍铜带均有生产,只生产高精度铜板带,在高精度板带领域国内第一。

2、原料:每个月购买3000吨电解铜,7000-8000吨废铜,且废铜选用品质较优废铜。电解铜主要用升水铜、平水铜和湿法铜,原料电解铜并未签长单,主要由于每个月用量不均。目前废铜限制进口,则购买非标替代废铜,无非标则买湿法铜。现在国内废7类禁止,废铜进口量急剧下滑,今年准备走访海外市场为今后做计划。

3、消费:目前销量维持在1万吨左右的水平,市场需求并不旺盛。近期下游订单和贸易量都在减少,主因目前市场不好做,众多同类企业纷纷扩产,导致供大于求的局面。明年考虑扩产,走更高端路线,军工行业发展。

4、内部政策:公司将成材率纳入专项考核标准,今年产品成材率提高了2-3个点。公司将进一步提高高精度和高附加值产品比例,2015-2018年高附加值产品占比为20-25%左右,今年将提高到30%左右。

5、库存:电铜不备库存,一天用量100吨左右,锌料按需采购为主,废料做库存2000吨,为了控制资金成本流转,企业采取无库存式操作,实行定制方案,但会为重点用户备少量库存,量500吨左右,3天的库存期,成品库存量随小批新订单量浮动。

6、排产及账期:常规厚度排产期15-20天,薄板排产周期30天,税点13%,无票不做。无账期,一般先款后货。

资讯编辑:彭婷 021-26093817
资讯监督:王宇 021-26093257
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