当前位置: 首页 > > 专题报道 > 正文

Mymetal:2019年台州市场废铜企业商务考察调研报告

分享到:
评论

随着2018年环保政策以及固废进口限制等多项措施以及方案的实施,废铜作为固废中的一部分,废铜市场成为铜行业中的焦点。在新政背景下,七类废铜进口被完全禁止,未来六类废铜进口也将步入批文的行列,废铜进口的形势转变对国内废铜市场影响如何?废铜企业又将如何转型?为全面解析废铜行业的运行情况,上海钢联电子商务股份有限公司(股票代码:300226)旗下“我的有色网”将于2019年3月对台州市场进行实地拜访考察,了解台州及周边市场废铜企业的实际情况。

台州作为国内废铜的主要市场之一,包括废铜的回收,废铜加工,零售等多方面拥有完善的设施。面对宏观经济数据疲软,废铜原料的进口紧张以及巨大环保压力的形势下,废铜企业的生产情况以及销售情况无疑是整个社会关注的热点。为了把握市场新变革,寻求市场新机会,上海钢联电子商务股份有限公司我的有色网在3月21-22日期间对台州知名铜企进行了考察,具体内容如下:

一、A企业

企业概述:

A企业是一家专业从事废五金金属进口、拆解、铜铝深加工、资源再生循环利用的综合性企业。公司为浙江省绿色企业,浙江省工商企业信用AAA级守合同重信用单位,中国再生资源产业技术创新战略联盟第二届理事会理事单位,台州市民营制造业三十强企业及台州市重大工业投资二十强企业,台州市模范集体。

调研情况:

企业现状:在韩国,日本,东南亚有拆解厂,其中韩国主要拆解欧美进口马达铜,日本拆解铜大部分在日本销售,拆解废铜30%量在日本,50%量在东南亚,20%在韩国。在废五金不能进口后,只进口拆解干净程度达到95%以上铜、铝、铁。据统计去年全国进口废五金500万吨,其中浙江地区占有300万吨。

目前基本已经将原来国内的产能全部转移至海外市场,早期已经开始投资日本市场,因此日本是目前的主要根据地。此外日本相对发达,当地环保检查频率和力度较其他地区小,且当地居民基本素质高,回收体系完善,可在当地直接回收再利用。

原料:铝锭化到铝水370-400元/吨。废铝今年50%国外进口,50%国内回收,过去70%进口30%回收。国内废六类铜每月进口3500-4000吨,目前具备铜棒年生产能力在4万吨左右。

政策:国内回收2015年有个政策财税78号文件,深加工企业有增值税30%退税返还。江西市场废铜活跃原因是因为地方奖励措施。最终算下来税点只有5-6个点。在市场上很有竞争力,目前台州地方政府政策正在计划和筹备之中。

国内回收:国外进口废铜有进口抵扣。国内没有,所以国内回收没有大力发展。废铜量下降当地拆解企业不少转型或出售了。企业表示国内废铜产量很大但回收难主要源于垃圾分类,体系不够成熟。

计划及展望:7月1日后进口6类很可能以批文形式,批文要求很可能给具备深加工企业,目前企业担心自己所获的批文量有限。企业对马来西亚,越南等地的环保政策不明,原定马来西亚拆解厂计划15万吨产能,目前还处于观望状态。目前海外建厂工人问题较为明显,国内工人签证难以通过,尤其是现在台州地区前往日本的签证,致使工人数量有限,而海外当地的工人业务熟练程度低,工作进展较慢。

未来市场,主要计划设点在印度,印度目前人力成本低且当地消费的需求较好,有市场消费支持。但是由于地区政局相对并不稳定,且当地环保局势并不明朗(印度冶炼厂的环保问题关停),前期实地考察现正在进行,设点计划尚在考核推进。

二、B企业:

企业概述:

B企业属北京市大型国有企业下属控股公司,是台州市重点引进企业,园内内最大的几家再生资源利用企业之一。公司主要从事废五金电器、废电机、废电线电缆等固体废物的回收拆解及深加工,一期已建成年拆解能力19.7万吨的固体废弃物拆解车间,总投资3.99亿元,二期计划投资实施废线路板无害化处理项目,2015年公司正式投入生产运营,全部达产后将形成20亿元以上的产业规模。

调研情况:

企业现状:平均每年进口废旧金属大约在10万吨,年产值20亿左右。此前主要是通过进行废铜拆解,目前尚未有还没有进行设置深加工的基本设备。目前拆解所得到的废铜基本都移交至江西以及安徽等地的一些粗炼加工企业,进行粗加工成粗铜,再将这些粗铜销售给一些周边一些冶炼厂。而废铝一类的拆解成品,直接生产成一些铝锭。最终还有一些废铝经过二道加工,送到汽车工厂,例如台州市当地的吉利汽车、沃尔沃汽车,这些企业目前的配件都有用到.

近几年,废铜平均采购量在2万吨左右,平均每月大约在2000吨,目前依然有在进行六类废铜的进口。在2018年,企业获批国内废电路电板的拆解和深加工的资质,但是未来家电拆解的的补贴取消,家电拆解的利润将难以支撑企业的生产。目前政府鼓励企业深度转型,而并不只是将现有的废铜生产至黄铜棒、铝锭,而是更加深层次的五金阀门和汽车配件等。由于废料在进口端的收缩,现在企业也在比较积极地布局国内回收的策略,目前国内的回收厂房设备相对较为完善,但是目前回收的废铜量少且相对来说体系不完善的问题影响较大。

海外拆解情况:东南亚等地方政策性的不稳定变化还是在环保方面,税务方面不确定性太大。企业现在日本当地也有进行一些回收和拆解,但是数量并不多。批文:未来预计批文的申请门槛较高,可能需要企业具备冶炼以及加工环节,环评更是主要的环节之一。预计批文申请的形势与此前一样,一季度一申请。

计划:继续考察海外市场,布局海外市场,目前尚有进口六类以及储备废铜的计划。

三、C企业:

企业概述:

C企业于2011年08月11日在台州市工商行政管理局登记成立。占地面积301亩,厂区建筑面积11万平方米,固定资产投资3亿元。公司主要从事废铝、废铜进口业务,目前与日本、阿联酋、马来西亚、美国等国家的供应商建立了稳定的合作关系。进口的废铝、废铜经深加工后,主要应用于机械、汽车、电子、照明等领域。

调研情况:

企业现状:目前企业在建设年产能5万吨的黄铜棒生产线,设备现在已经到厂,而10万吨的铝锭生产线现在已经建设完成。2018年废五金拆解5-6万吨,今年禁止进口废五金后,在日本,马来西亚等地进行废铜拆解,待拆解成90%以上铜含量铜米进口至国内。由于目前国内回收体系不稳定,所以企业废铜仍然以进口为主。

另一方面,企业目前面临废铝原材料不足的原因,使得每月铝的产能利用率不足50%。同时,目前没有囤积货物的计划,主要担心所要面对的风险。对于5万产能的黄铜如果货源充足,5万吨铜棒产能可以很快开工,因为台州当地对于黄铜棒的生产工人招工而言,相对比较便利。

国外现状:马来西亚,东南亚政策不稳定,加上最近马来西亚地区也出台环保政策,地区的环保有收集的趋势,导致目前台州当地企业现在对马来西亚的投资也有所顾虑。

计划及展望:企业希望废六类政策早点落地,不然企业无法同小企业竞争,有批文的门槛后企业将有市场竞争力,主要还是观望今年国家政策。目前企业受到当地政府的牵引和引导进行企业转型。

四、D企业:

企业概述:

D企业成立于2010年06月28日,注册资金达到5000万元人民币,公司主营废五金电器、废电机、废电线电缆拆解;废旧金属、废塑料回收、销售;钢材、铝材、不锈钢材销售;从事货物、技术进出口业务。

调研情况:

企业现状:企业往年年拆解量在1万吨左右,去年全年废铜拆解在1.5万吨左右,其中光亮铜6000吨左右、紫铜4600吨左右、黄铜在1600吨左右;目前企业尚在进口六类,且企业尚存部分的紫杂铜和黄杂铜库存。目前企业暂时没有设立深加工的环节,但是未来深加工环节审批将变得越来越困难,目前在台州园区仅有4家获批具备深加工环节。对于深加工环节的审批,考虑到能源消耗以及产值等因素,目前当地政府需要企业有足够大的产值以及足够大的企业厂区面积,同时需要有更高新的技术以及产品,力求成品能直接销往终端企业,

海外市场:对于海外市场,目前企业也仅仅设立了日本公司,马来西亚等地由于当地的政策等因素,暂时没有在计划只能。由于日本当地对废铜成品需求更高品质,造成在日本当地销售并不方便,因此目前日本所拆解出的废铜成品基本都是运往国内进行销售。

海外市场的工人情况:海外工人的工作效率尚不如国内工人,但目前海外设点的都多为当地招工。

计划及展望:企业对于未来废铜的进口相对较为乐观,主要是由于国内市场对于铜的消费需求增长,造成铜的供应紧缺;加之下游废铜生产企业的生产成本拉涨等影响,未来更高品味、更具竞争力的废铜将会重新进入国内。但是废铜行业整体发展趋势应该是更为环保和优质。

五、总结

从调研企业来看,随着国内废铜进口政策的收缩,而国内回收体系尚不完善,导致废铜拆解企业基本已将自身所拥有的拆解产能逐渐转移至海外市场。而海外市场日本、韩国成为其优质的选择,其靠近消费地、政局稳定等优势较为明显,但是隐患尚存。企业国内厂区需要逐渐的转型更为深入的层次,不仅仅局限于铜材、铝材等半成品,应该深入至五金阀门和汽车配件等。未来废铜企业发展将逐歩从废铜拆解、废铜贸易转入废铜加工等更为细化的形势。因此,废铜企业的产业结构尚需不断升级。

资讯编辑:虞成熙 021-26093407
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多

铜市场分析