当前位置: 首页 > > 会议预告 > 正文

2018 年中国有色金属产业链高峰论坛暨‘我的有色及我的不锈钢’年会精彩观点

分享到:
评论

2017年12月15日,2018年大宗商品市场高峰论坛暨“我的钢铁”年会于上海跨国采购会展中心隆重召开。本届年会将会举行三天,主题是“新周期,新机遇,新格局”。17日9:00,2018 年中国有色金属产业链高峰论坛暨‘我的有色及我的不锈钢’年会:“环保 · 供给侧 · 金融”在上海跨国采购会展中心三楼 302 多功能厅进行。

上海钢联电子商务股份有限公司作为独家媒体支持,全程对大会进行跟踪报道,以下将嘉宾精彩演讲观点奉上:

上海汇大投资有限公司陈天翼

废有色金属进口标准由原来的“有害危险品0.01%,其它夹杂物2%”调整为“有害危险品0.01%,其它夹杂物1%”。进口资质的管控也逐渐加强,对废铜市场的影响十分明显:2015年,属于依法成立的具有固体废物加工利用经营范围的企业法人即可进口,但2017年,要求申请进口限制类固体废物的企业应当为实际从事加工利用的企业,且属于依法成立的具有固体废物加工利用经营范围的企业法人方可进口,不得委托其他企业代理进口。

废铜的影响量受很多因素的影响,根据相关数据调研,从含铜量来说,6类废铜占比30%-40%,7类废铜占比60%-70%,7类废铜的影响量大约在30-40万吨。随着环保趋严、人力成本上升,东南亚几国的进口量排名逐渐上升,而回收行业非常敏感,海外建厂不确定因素较多。

近10年来,精炼铜进口逐渐减少,粗铜进口逐渐增加,粗铜进口量的增加可能抵消废铜进口量的减少。

对中国而言,影响废铜供应最主要因素是环保和税务,其中税务影响更大。税率从6%增长到10%,对进口商造成一定的压力。且随着税率的增加,近两年好废铜价差的增长被部分抵消,与前几年的差价相比并没有太大改变。

中国经济最发达地区也是再生铜和铜加工产量最大的地区,每年回收利用了全国80%左右的废杂铜,主要集中在长三角、珠三角、环渤海地区,据统计数据显示,近几年中部地区和西南地区供应消费量出现明显上升。中国未来废铜的主要增长源来自城市矿产、废旧电子、汽车行业。

目前废铜市场面临的问题是环保问题和税务问题。理想状态下,逐渐收紧的废铜进口政策对国内废铜的影响要小于市场的猜测,此消彼涨的进口,及国内废铜的增加,不会对铜供应产生实质性的影响。

佛山市金属材料行业协会李强

2018年是不锈钢产销稳定增长的一年,主要有以下几方面的需求面的稳定增长。首先在于高铁轨道交通等运输、交通行业的高速发展,2017年1-10月:铁路固定资产投资增长9.8%。造船新时期来临,2017年1-10月:全球造船完工量,下降1.68%。不锈钢作为新时代的新型材料被更广泛地应用于更多民生方面的建设问题, 房地产的大规模投资,2017年1-10月:房地产投资增长7.8% ,给不锈钢下游带来的是建筑装饰、不锈钢水管等方面的大量引进,地下管廊:城市现代化标志,每年万亿级工程才刚刚起步。以及传统消费方面例如:厨卫、建筑、汽车等方面的用量增大、虽然出口遭遇了全球无处不在的反倾销,依然保持近400万吨的规模。集中于下游的轧钢厂和制管企业不断扩大规模也集中印证了不锈钢未来在管道方面的需求的巨大空间。

目前全球范围内有将近8100万吨左右的镍矿资源储量,印尼镍矿进口递增,预计2018年进口继续恢复增长至4000万吨(印尼1000万吨),更多的不锈钢厂走出国门加大国外建厂投资,但目前来看镍库存仍然偏高,镍价回升面对压力;环保搅动锰价翻飞,产业集中趋势明显,龙头企业地位显著;硅铁行情不可思议,环保措施任性,行情涨跌疯狂。

山西煤炭进出口集团有限公司国际贸易分公司总经理赵强

电动汽车产业中对于硫酸镍的运用非常广泛,而目前来说电动汽车的发展现状非常迅速,截至2017年上半年,全球汽车保有量11亿辆,中国机动车保有量3.04亿辆。欧洲大部分国家自2025年起禁售燃油车,转向混动或纯电动汽车;国家发改委表示 “原则上将不再批准新建传统燃油车企”并有意向推出中国燃油车禁售时间表。中国新能源汽车“十三五”规划:2020年产量200万辆,累计产销500万辆,并把新能源车的发展上升到国家战略高度,并且在政策方面大力推进国内电动汽车的发展:2015年国家制定的《中国制造2025》中对新能源车的发展要求是到2020年中国新能源汽车的年销量将达到汽车市场需求总量的5%以上,2025年增至20%左右。在国家碳排放总量目标和一次能源替代目录需求下,2030年新能源汽车年销量占比将继续大幅提高,规模超过千万辆。

电镀级与电池级硫酸镍的区别,根据其不同特性与与应用领域细致分析硫酸镍是三元材料中最重要的原料之一,2017年全球主要生产商产能超过64万吨,折合14.3万吨金属镍。在全球电动汽车发展的引领下,有预测显示,至2025年,全球电动汽车带动的镍消耗量将达到30万金属吨。从供需角度考虑2017年,国内硫酸镍主要生产商产能超过40万吨,折合镍金属9万吨,同比2016年增长超过14%。预测,2018年,国内硫酸镍的产能将迎来大规模增长,增幅达到24.7%。

上海金克金属贸易有限公司投研部总监李小娟

湿法冶炼是当今世界最重要的冶炼方法,湿法冶炼的产品量占世界总产量的85%以上。国内锌冶炼工艺目前湿法占90%左右,火法占10%左右。

国内锌精矿=1#锌价-加工费;进口锌精矿=【(锌品位-8%)*LME锌价-TC】/锌品位*汇率*(1+17%)+杂费。锌矿金属单价=(锌结算价-锌加工费)+品质调价+杂质扣罚。从价格来看,进口矿成本远远高于国产矿,所以冶炼企业更青睐国产矿。

目前,无论国产矿还是进口矿,加工费均出现大幅下滑,锌矿供应处于紧缺状态。锌行业处于卖方市场,锌矿企业相比于冶炼厂对市场更有话语权,兼顾调控冶炼企业加工费。国内锌矿加工费实行2:8分成,超过15000元/吨的部分,冶炼厂分2成,锌矿企业分8成。冶炼厂盈利与否,最终取决于市场给定的锌锭价格。

目前国内锌精矿加工费实际报价在3400-3600元/吨,进口锌精矿亏损700-1200元/吨。总体而言,目前冶炼厂的锌矿采购成本较高,冶炼利润被压缩。

宁波宝新不锈钢有限公司镍铬不锈钢产业链分析师林军

2016年内蒙古上泰不锈钢100万吨炼钢项目投产,也是内蒙古不锈钢项目第一家企业,随后在2017年一季度报道内蒙古明拓通过包钢普碳钢产能置换获得80万吨不锈钢炼钢项目,预计将在2018年四季度投产。 2017年11月份有报道,奈曼旗将积极打造不锈钢生态产业园区。园区规划占地约30平方公里,计划总投资512亿元,园区项目全部达产达效后,不锈钢产量将达到150万吨。可见,未来内蒙古将成为第五个不锈钢产业集群。

从钢厂方面研究,青山和德龙相对较具有前瞻性的做出了相应的对策与改革并取得了成果,因成本的相对优势和目前钢厂产能新增情况来看,印尼很有可能成为全球第二大不锈钢生产国!届时印尼镍矿的利润、印尼镍铁的利润、印尼不锈钢的利润三者将博弈,印尼镍——不锈钢产业链出口品种更加丰富,结构调整更加灵活,综合竞争力将更加犀利!

最后林军先生指出,在印尼建厂的不锈钢生产企业仍需从印尼国内基础环境、相关法律条文规定不确定性、外资企业与劳工的不公平性、企业的投资安全性等方面做出相应对策。

上海钢联电子商务股份有限公司(即上海钢联“我的有色网”)铜高级分析师王宇

2017年铜价较去年上涨30%,主要由于铜市终端消费超预期、供应压力明显减弱;以及人民币持续升值,增幅7%。2017年海外铜矿山罢工造成铜矿供应略有偏紧,西安地铁事件导致电缆行业出现中小型企业退出电缆市场。

需求方面,家电消费表现突出,主要受益于房地产的快速发展。2017年家电预计新增17.25万吨铜消费,带来增长1.8%。受空调行业拉动,2017年1-11月铜管开工率基本在85%以上。对下游消费主体铜杆而言,今年电缆行业的带来的支撑力度很小,1-11月铜杆产能利用率65%左右。

目前主要有三大政策影响废铜市场:2018年初,国内废金属进口资质限制;2018年底,国内废金属禁止进口7类;2018年3月,再生进口杂物不超过1%。收紧的废铜进口政策,的确会刺激精铜的消费。

供应方面,2017年受国外矿山罢工及矿山停产影响,全球铜精矿供应有所偏紧。不过2018年铜矿供应不会太紧张,预计全球铜矿增速在3-4%。2017年1-10月国内铜精矿产量117.8万金属吨,同比下降2.1%。2017年1-10月国内铜精矿进口1390万吨,同比增长1.98%。2016年废铜产线减产99万吨,完全停止的有31万吨,到目前为止没有出现复产。

预计2017年国内精炼铜产量770万吨,同比下降2.0%。2018年计划投放产能157万吨,但真正产能投放的只有35-45万吨,2018年最大运行总产能将在980万吨左右,2019年产能扩张将加速。

2017年1-10月电解铜进口237.2万吨,同比下降15.36%。2017年12月15日保税区库存维持在47万吨左右,其中只有20%是可以流通的;国内现货流通库存基本维持在10万吨左右,低位库存常态化。

2018年实际消费量1045万吨,新增亮点将是废铜,新能源领域。2018年,供应略有增加,铜企产能扩张速度回升,但产出依然需要时间;保税库存压力初步减弱,现货库存低位常态;需求方面略有回升,电网投资小幅增长,18年将延续趋势;家电、汽车行业平稳增长;废铜急剧下降,促进电解铜消费。

上海钢联电子商务股份有限公司(即上海钢联“我的有色网”)铝高级分析师李旬

氧化铝市场方面,今年氧化铝价格走势跌宕起伏,年初价格大幅回调,直至5月受到环保以及政策的影响,市场利好氧化铝。到了11月份,随着采暖季的到来,氧化铝厂减产的量不及预期,并且电解铝企业接货意愿不强,氧化铝价格开始回调。

2017年中国氧化铝新增及复产总量为695万吨,但受环保因素影响,北方地区普遍投产偏慢。预计2017年中国氧化铝产量和产能将分别继续增加至6900万吨及8100万吨。2017年10月中国进口氧化铝27.8万吨,同比增加21.2%,环比增长8.35%。

电解铝市场方面,受取暖季政策不及预期,铝锭库存高企,消费偏弱等因素影响,3季度后电解铝价格持续下滑。预计2017年中国电解铝产量将达到3650万吨,建成产能达4800万吨。2017年中国电解铝新增产能约为420.5万吨,产能约为112.5万吨。2018年中国电解铝计划新增产能约408万吨,依旧集中西南区域。

铝棒市场方面,预计2017年运行产能1850~1900万吨,而全年产量或可突破1100万吨。年初至今,国内五地6063铝棒现货库存屡屡刷高,而进入4季度,受到天气,消费及运输等多方面因素影响,库存量开始呈现出下滑的趋势。

下游消费方面,受2017年铝锭价格大幅上涨影响,铝消费保持前高后低的态势,全年增速约7.5-8%。预计建筑行业将保持4%的增速;以汽车为主的交通运输保持8%的增速。电网改造以及铝替铜推广,铝杆及线缆的消费增长继续维持高速。机械设备的原铝消费维持稳定。耐用消费品增速达到7.5%。包装材料和铝制家具增速将达到11-14%。2018年铝消费的增速略有回落,约6-6.5%。

上海钢联电子商务股份有限公司(即上海钢联“我的有色网”)铅锌高级分析师陈飞飞

经历了2016年全球锌矿紧缺,锌价单边上扬,LME锌价高点2985美元/吨,沪锌高点25060元/吨。2017年锌矿紧缺传导至冶炼环节,锌锭现货持续去库存,市场一致看多,推动锌价创下近十年新高,高点达26935元/吨。

2016年下半年进口锌矿亏损,同期港口锌矿库存10.65吨。截止2017年12月15日,全国港口锌矿库存为17.8万吨,较去年同期明显有所改观。随着冬储到来,国内矿供应再次趋紧,厂家原料库存下滑。9月份开始,国内北方加工费平均3500-3700元/吨,南方加工费主流成交于3200-3500元/吨。

11月国内重点冶炼企业开工率78.09%,环比增长1.13%。预计接下来两个月国内锌锭平均产量还是可以维持在50万吨以上的水平。

国内冶炼厂新增投产方面,2017年国内锌冶炼新增产能计划投产38万吨,实际投产18万吨,部分项目可能移至2018年。2018年计划新建产能40万吨,其中祥云飞龙为技术改造,实际新增预计为22万吨。

沪伦比值上修,今年进口锌表现增加,1-10月累积进口精炼锌45.26万吨,同比增加20.53%。预计明年进口精炼锌情况较今年还是会有所改善,具体还是看比价的情况。

国内精炼锌产量下滑,进口精炼锌增加有限,2017年以来,国内锌锭去库存速度明显。截止我的有色网最新数据统计,全国现货库存10.93万吨,较去年同期减少9.31万吨。保税区锌锭库存14.7万吨,较去年同期增加2.25万吨,后期需持续关注保税区到库情况。

2016年始,国内期现库存与国外LME库存持续走低,为价格提供支撑。而SHFE库存急剧走低,导致市场处于软逼仓阶段,支撑锌价创下新高。

需求端,镀锌是锌锭的消费主力,占比56%。而镀锌板消费占锌锭消费的22%。11月份国内镀层板产量大约为502.6万吨,环比下降0.28%,同比增加0.75%。2017镀锌产线已投产7条,涉及产能217万吨;2017年镀锌产线在建17条,涉及产能467万吨。

氧化锌方面,据我的有色网数据统计,2017年1-11月氧化锌平均开工率为48%,同比减少8%,主要受环保影响,今年氧化锌开工不理想,很多小企业也被淘汰了。

锌合金方面,消费占比13%,2017年1-11月锌合金平均开工率为57.9%,同比增加小幅0.2%,锌合金的主要消费地在江浙沪,广东一带,综合来说今年锌合金开工较为稳定。

矿山复产周期较长,2018年全球锌矿供应依然存在缺口,但缺口收窄;需求增速放缓,但整体依然存在小幅增速;现阶段锌锭库存历史低位,补库过程较为缓慢,对锌价还是有所支撑;另一方面,2018年冶炼厂新增产能投产,预计锌锭产量将有所增加。2017年锌价已被推高至十年新高,向上继续突破压力较大;2018年上半年锌价处于高位并存在支撑。

上海钢联(我的不锈钢网)高级分析师谢新

今年9-10月份不锈钢进口量激增,增幅达91.7%。7月后304不锈钢的同期价格也在宽幅震荡,与此进口量变化应该有着密不可分的关系。这一现象的出现很明显是因为青山印尼进口量的增加导致对国内市场的挤压。

到底青山进口的不锈钢对于国内市场有多大影响?首先,我们研究一下不锈钢的原料:铬铁价格和不锈钢价格的对比,2017年,1--7月高碳铬铁的价格走势似乎更加趋同于不锈钢,而非我们一般意义上认为的电解镍价格。但是8月起,印尼不锈钢坯(卷)大量进入中国后,挤占中国本土市场,铬铁也被动地进入了此轮价格战,所以,之后价格与不锈钢走势的紧密度逐渐趋缓。自2017年8月起300系不锈钢产量开始萎缩,至10月份产量为81.99万吨,虽同比增加4.16万吨,但环比却减少0.6万吨;200系不锈钢与之截然相反,产量为47.77万吨,同比增加6.63万吨,环比增加2.81万吨。这“双增加”背后,体现的是300系的不景气,市场不得不转投200系作为避险。2017年11月不锈冷卷201/2B价格为9300元/吨,同比下降250元/吨;不锈冷卷304/2B价格为15100元/吨,同比下降1400元/吨,很明显300系的降幅远大于200系,看来减产也是无奈之举。2017年8月起,来自印尼产不锈钢板坯已运回中国40余船。不锈钢进口增量对于国内不锈钢价格的拖累效应日趋明显。印尼低价镍成本的输入,使得自8月份起,镍曲线与不锈钢曲线多次相交,形成背离行情。最终打破了多年来,以镍驱动下的不锈钢联动行情模式。毕竟印尼进口不锈钢来自与镍成本相较国内来说,差价超过2000元人民币,这对于国内目前任何生产工艺技术下,都是无法匹敌的。说明,输入性低成本镍还是有意放过铬系,并让铬铁提高利润,欢愉之下,成了进一步掏空国内不锈钢生产利润的助推剂。2017年度全国预计产量2467.6万吨,较2016年上涨4.2%。2018年,随着青山等印尼不锈钢白皮出炉后,不断打开东南亚及全球销售的同时,国内不锈钢价格或会有机会小幅回温。不过,伴随印尼不锈钢持续性扩产的脚步,国内不锈钢厂更多讨论的是生存问题,可能转型冷轧等深加工方向,承接印尼更为主动。另外,加快国内不锈钢期货上市步伐,也可作为不锈钢规避利润转移性风险的一个主要方向。

资讯编辑:胡园园 021-26093868
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多