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Mymetal:稀土十二月弱稳依旧,年初止跌将近?

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北方稀土12月12日晚间公告,为盘活公司存量资产,提高资金使用效率,公司拟作价12.03亿元(不含税),向关联方包钢股份出售库存稀土矿石、生产厂房、设备等与稀土选矿有关的全部实物资产。根据北方稀土披露,本次交易标的为公司稀土选矿生产及工业试验后库存的549.48万吨稀土矿石,以及公司稀选厂、白云博宇分公司的房屋建筑物、机器设备和材料备件。截至2018 年10月31日,交易标的资产账面价值约为8.45亿元。本次交易标的评估值为12.03亿元,评估增值3.58亿元,增值率达42.39%。

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  • 包头普立特年产3000吨稀土金属及合金项目开工建设

近日,包头普立特年产3000吨稀土金属及合金生产线项目已开工建设,大型机械装备和工人们正在有条不紊地进行打桩、立围墙等地基基础性工作。该项目总投资1亿元,位于九园区工业园区,占地40亩,预计2019年9月实现投产,项目达产后年产值实现7亿元,年纳税额1000万元。普立特项目的开工建设标志着园区当初规划的建立自治区唯一高纯稀土金属基地的目标正从“图纸变为现实”,将成为九原工业园区实现新旧动能转化和高质量发展的新的经济增长极。

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  • 盛和资源:拟5760万元设立中核华盛矿产,布局独居石综合利用

盛和资源拟于近期与中核华创稀有材料有限公司(以下简称“中核华创”)签署《股东出资协议书》,共同出资设立中核华盛矿产有限公司。盛和资源拟出资人民币 5,760万元,认购其 45%的股权。本次交易完成后,有助于加强上市公司与中核集团合作,推动公司以独居石为主的共半生放射性资源的进口、选矿和加工业务,促进共伴生放射性矿产资源的综合利用。以独居石为主的共伴生放射性矿产资可能受到相关产业政策以及进、出口国家政策的影响。

  • 金力永磁:拟不超过150万美元设立美国子公司

公司本次对外投资设立子公司的资金来源为自有资金,总投资额不超过150万美元,金力香港持有金力美国100%的股权。根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要,在美国设立子公司能进一步促进公司与美洲市场的交流与合作,极大地推进公司海外业务发展,拓展市场,加快公司国际化进程,为客户提供更优质、快捷的产品及服务,树立、提升公司的国际化形象,增强公司国际综合竞争能力。从长期来看,本次对外投资符合公司的经营发展及战略规划,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次对外投资以公司自筹资金投入,设立的子公司纳入公司合并报表范围,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。

  • 万磁电子:获批组建“合肥市高性能永磁材料与器件工程技术研究中心”

工程技术研究中心是依托行业中科技创新实力较强的重点骨干企业、科研院所和高校,以技术工程化、科技成果转化为主要内容的研发平台,是区域创新体系建设的重要组成部分。近年来,我县高度重视工程技术研究中心的组建工作,充分发挥工程技术研究中心的研发带动作用,提高企业自主创新能力和市场竞争力,目前,已建设省级工程技术研究中心4家,市级工程技术研究中心13家。

  • 金力永磁:设立子公司,布局投资业务

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  • 中稀供应链管理有限公司注册成立

2018年12月20日,中稀供应链管理有限公司在赣州赣县区顺利完成工商注册,公司的成立是中国南方稀土集团集团贯彻落实赣州市委市政府打造“中国稀金谷”重大战略部署的具体举措,中稀供应链管理有限公司是建设南方稀有金属贸易集散中心的主要载体。赣州市是稀土和钨等稀有金属产业发展的集聚区,在国内和乃至世界范围内都有较大的影响力。组建南方稀有金属贸易集散中心旨在促进赣州稀有金属产业发展,实现稀有金属矿产品贸易整合。南方稀有金属贸易集散中心未来将充分发挥产业化、规模化、集群化的虹吸效应,全面提升南方乃至全国范围内稀有金属产业的转型发展。

  • 北方矿业首次重稀土装运 原料供应趋于多元化

据我的有色网了解,2018年12月27日,澳大利亚重稀土生产商北方矿业有限公司(Northern Minerals Limited)发布公告称,来自西澳大利亚东金伯利地区布朗斯山项目试验工厂的第一批重稀土碳酸盐货物已离开该矿址,运往中国客户。北方矿业有限公司目前已完成在西澳大利亚北部布朗斯山重稀土试验工厂项目的实际工作,并开始在工厂生产重稀土碳酸盐。通过发展“布朗斯山脉项目”,北方矿业公司的目标是把西澳大利亚州的业务建设成为中国以外第一个重要的世界镝生产国。


市场总结

十二月稀土市场价格未能延续上涨,整体呈弱稳态势,镝铽昙花一现。

进口原料供应事件性收紧所伴随的看涨情绪得到释放,成交价格连续下探,成交意愿有所下滑。接近年底,资金交易管控和企业报表编制使得价格维稳成为市场的主基调,下游企业备货则是低价少补,陆续补货,使得今年的节前备货交易并没有表现得较为集中。供应方面,轻重稀土整体表现略有不同,轻稀土矿源略显充足,龙头企业开始分离氯化稀土,供应变得宽松,北方市场镧铈因库存偏高,压力略大于镨钕。十一月份因缅甸矿源问题使得重稀土氧化物矿源供应阶段性收紧,其中如氧化铽等显得供应紧平衡,市场月需求则在20吨之上,价格抗跌性增加。在镨钕市场整体弱稳的局面下,镝铽难以单方面延续十一月上涨。

二、挂牌价

2.1.北方稀土挂牌价

2-1 12月中国北方稀土产品挂牌价统计表

数据来源:北方稀土

同11月相比,12月北方稀土产品挂牌价镨钕系全线上扬,镧铈氧化物持平。其中,≥99.5%氧化镨钕挂牌价33.3万元/吨,较上月上涨4000元/吨,镨钕合金42.5万元/吨,上涨5000元/吨,≥99%氧化钕挂牌价32.8万元/吨,上涨5000元/吨,金属钕挂牌价41.8万元/吨,上涨6000元/吨。

2.2.南方稀土挂牌价

2-2 12月中国南方稀土挂牌价统计表

数据来源:南方稀土

与11月29日挂牌价相比,12月南方稀土挂牌价氧化铕下调2万元/吨,氧化钆上调0.1万元/吨;氧化铽上涨2万元/吨,氧化镝上调1万元/吨,氧化钬上调0.5万元/吨,氧化铒上调0.5万元/吨。

三、国内市场回顾

3.1.镧铈金属

12月镧铈金属(≥99%,Ce≥65%)价格继续维稳,含税报价3.7-3.9万元/吨,均价3.8万元/吨。镧铈金属下游消费不济,成交偏淡,市场上仍有大量社库。临近年底,分离厂正常生产,社库有可能进一步增加,下游消费暂无好转,镧铈金属价格将维持弱稳。

3-12018年≥99%,Ce≥65%镧铈金属价格走势图

数据来源:我的有色网

3.2.氧化镨

12月,氧化镨(99.5%-99.99%)市场报价呈“持稳-下行”态势。十二月上旬,氧化镨价格平稳,含税报价40.1-40.9万元/吨,均价40.5万元/吨。到了第四周,氧化镨报价39.5-40.3万元/吨均价39.9万元/吨,下调6000元/吨。虽临近年底,但市场大环境并没有明显好转,市场成交氛围清淡,部分企业受资金回流问题影响,低位变现。

图3-2、2018年99.5-99.9%氧化镨价格走势图

数据来源:我的有色网

3.3.氧化钕

12月,氧化钕(99.5%-99.95%)市场报价呈“平稳-走低”态势,前三周,氧化钕报价持稳,含税报价为31.4-31.8万元/吨,均价31.6万元/吨。第四周,氧化钕进入下行通道,24日,氧化钕含税报价31.2-31.6万元/吨,下调2000元/吨。本月,北方稀土公布挂牌价,氧化钕报价32.8万元/吨,上调5000元/吨,虽有意挺价,但市场上成交乏力,价格下行已成必然趋势。

图3-3、2018年99.5-99.9%氧化钕价格走势图

数据来源:我的有色网

3.4.金属钕

12月,金属钕(≥99.9%)价格呈震荡走弱趋势,第一周,金属钕价格维稳,市场含税报价40.7-41.5万元/吨,均价41.1万元/吨,第二周,金属钕价格震荡偏弱,市场含税报价40.5-41.0万元/吨,均价40.75万元/吨,下调3500元/吨。本月北方稀土金属钕含税报价41.8万元/吨,较上月上调6000元/吨。但终端市场消费不济,同时因氧化钕价格下调,金属钕的价格也随之走低。

图3-4、2018年99.9%金属钕价格走势图

数据来源:我的有色网

3.5.氧化镨钕,镨钕合金

12月氧化镨钕总体震荡偏弱。上半月,氧化镨钕(≥99.0%Nd2O3≥75.0%)含税报价为31.8-32.0万元/吨,均价为31.9万元/吨。进入第三周,氧化镨钕报价小幅回落,含税报价为31.5-31.8万元/吨,均价为31.65万元/吨,且报价维持平稳至月末。12月大型分离厂因年度报表而挺价意识较强,惜售情绪较重,部分小分离厂则受资金回笼影响低价出售氧化镨钕;另一方面,现阶段氧化镨钕市场整体内外供应宽松,市场情绪不积极,下游逐步补货来减少集中补库。总体上氧化镨钕成交偏淡,以清库存为主,下游金属厂按需采购。镨钕合金整体呈“平稳—下跌—平稳”态势。前两周,镨钕合金(≥99.0%、Nd75-80%)含税报价为40.9-41.2万元/吨,均价为41.0万元/吨。到第三周,镨钕合金报价小幅下调,含税报价为40.3-40.8万元/吨,均价为40.55万元/吨,至月末报价维持稳定。第三周,镨钕合金报价下调一方面是受原材料报价下调影响,另一方面临近年底中小厂家因变现需求开始竞价出售镨钕合金,宁波、广东等地区成交低价至40万元/吨以下。整体上镨钕合金下游询单询价虽有所增加,但实际成交还是偏少,多数为探底。目前大企报价依旧坚挺在40.3-40.8万元/吨。

图3-5、2018年≥99.0%,Nd2O3≥75%氧化镨钕,镨钕合金价格走势图

数据来源:我的有色网

3.6氧化钆

12月氧化钆市场报价呈现“上涨-平稳-上涨-小幅回调”走势。缅甸暂时通关,中重稀土原矿供应仍显紧张,分离厂需从市场找到稳定矿源,自然厂家会有惜售情况出现,氧化钆报价从月初13.2-13.4万元/吨上调至13.4-13.6万元/吨,维持仅两天氧化钆报价又下调到13.3-13.5万元/吨。报价下调主要受金属厂回馈影响,月底资金紧张,采购乏力,再加上部分分离厂也有低价出货的情况。市场分歧,意见不一,社库有所减少,或许会刺激氧化钆价格有所回升。

3-72018年99.95-99.99%氧化钆价格走势图

数据来源:我的有色网

3.7.钆铁合金

12月钆铁合金受氧化物影响整体呈“平稳-上涨-小幅回调-趋稳”态势。年前中重稀土原矿供应紧张,对中重稀土氧化物的价格仍起支撑作用,所以12月上中旬市场钆铁报价维持在14.0-14.2万元/吨,市场主流成交集中在14.1万元/吨,也有小厂在14.0万元/吨以下出货。而到了第三周,市场上钆铁寻货询价有所增加,部分钆铁生产商表示市场上氧化钆货源偏紧,钆铁熔炼炉台有所减少,在加上年前下游少许采购,导致钆铁短期呈现交付紧张的局面,钆铁市场报价由此上涨到14.1-14.4万元/吨,成交主流14.2-14.3万元/吨。好景不长,第四周初钆铁市场报价小幅回落至14.0-14.4万元/吨,成交偏向于14.15万元/吨。但钆铁主要厂家表示,下游磁材反馈后期钆铁需求量将减少,低端磁材中金属铈将会大部分代替钆铁用量。受氧化物难购、利润偏薄、下游消费减少等多方面因素影响,部分厂家选择减少钆铁生产炉台,市场整体供应量减少,短期的交付紧张,金属厂惜售的情况下,后市钆铁价格震荡偏强。

3-72018年75%钆铁合金价格走势图

数据来源:我的有色网

3.8.氧化铽

12月氧化铽呈“上涨—平稳—下跌”态势。月初,氧化铽报价延续上月价格上涨趋势,但涨幅收窄,含税报价为2950-3000元/千克,均价为2975元/千克。第三周,受缅甸暂通关消息以及市场情绪影响,氧化铽报价有所下调,含税报价为2920-2950元/千克,均价为2935元/千克。本月氧化铽整体上供应偏紧,国内分离厂产量和进口矿供应都有减少,但下游消费需求不高,金属厂资金回笼和库存管控,成交偏少。

3-72018年99.95-99.99%氧化铽价格走势图

数据来源:我的有色网

3.9.金属铽

12月金属铽整体呈震荡态势。本月金属铽主流报价为3850-3950元/千克,均价为3935元/千克,而市场成交主流3920-3935元/千克;而到了月底,些许金属厂受下游近期采购减少,加上年底变现影响,出现报价下调的情况,也有部分地区在3860元/千克出货。而赣州地区大厂报价仍坚挺在3920-3950元/千克。所以市场开始出现3850元/千克的货源和3950元/千克的分歧货源。

3-82018年99.9%金属铽价格走势图

数据来源:我的有色网

3.10.氧化镝

12月氧化镝呈上涨—平稳—下跌的态势。月初,氧化镝报价延续上月上涨,但涨速趋缓,含税报价为1220-1270元/千克,均价为1250元/千克。进入第三周,缅甸暂通关消息扩散,氧化镝炒作情绪散去,而下游需求不能支撑价格,市场恐高情绪蔓延,价格随市场情绪下落,含税报价为1200-1220元/千克,均价为1210元/千克。现阶段氧化镝原矿分离产量减少,库存也相应减少,同时进口矿供应仍然紧张,分离厂出货不积极,大部分不报价也不出货,下游企业则受现金流和库存管控及消费需求不振影响,采购情绪不积极,成交价集中在1190元/千克,整体以观望为主。

图3-9、2018年99.5-99.9%氧化镝价格走势图

数据来源:我的有色网

3.11.金属镝

12月金属镝整体呈上涨—平稳—下跌态势。月初至中旬,金属镝报价随氧化物报价上涨而上涨,含税报价为1720-1800元/千克,均价为1760元/千克。进入第三周,金属镝的报价又随氧化物报价下调而下调,含税报价为1700-1750元/千克,均价为1730元/千克。总体来看,本月影响金属镝报价的主要因素为氧化物报价下调和厂家年底变现,成交偏差,下游按需采购。

3-10、201899.9%金属镝价格走势图

数据来源:我的有色网

3.12.镝铁合金

12月镝铁合金市场价呈“上涨-暂稳-下调”走势,月初市场报价1220-1250元/千克,成交主流1230-1235元/千克;月中报价集中在1240-1270元/千克,市场成交主流1250元/千克;最后一周报价又下调至1220-1240元/千克,市场成交主流1225-1230元/千克。部分分离厂和金属厂反映:在12月前两周因为缅甸事件持续发酵,市场情绪作用大于基本面,价格涨幅太快,下游市场一时接受程度不高,多数持观望态度,采购欲望并不强,成交偏少。而市场需要消化短时间波动的行情,价格有回落阶段属正常市场反应,也在大部分业内人士心理预期内。也有少部分金属厂家表示,年底金属厂家变现压力及业绩冲刺,可能镝铁价格还会有小幅下调的可能,但是大多数大厂表示春节前镝铁维稳为主

3-11、2018Dy80%镝铁合金价格走势图

数据来源:我的有色网

四、后市预测

我们认为一月份稀土价格整体弱稳延续,部分供应偏紧品种如钆系产品仍具备价格上涨基础。企业节前备货工作接近尾声,小阳春行情难以启动。在供应整体宽松的背景下,下游备货以低价少量多次备货为交易策略。纵观十二月分离企业原矿和成品库存虽有所下降,但从进口矿项目看来预计原矿供应略显充裕。从交易和市场情绪看来,交易以长单为主且账期散单交易情绪不高,游资再炒作情绪也相应延后。上游让利成交,利润有向磁材下移趋势,金属近期滞后下跌,整体下跌空间有限。

资讯编辑:王继 021-26094137
资讯监督:李旬 02126093260
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