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2018年中国铝产业与金融促进论坛圆满结束

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2018年11月28日,由上海期货交易所、上海钢联电子商务股份有限公司(我的有色网)联合主办的“2018年中国铝产业与金融促进论坛”在甘肃兰州隆重举行。开幕式盛况空前、嘉宾云集,上海钢联电子股份商务有限公司总裁高波,中国有色金属工业协会政策研究室副主任赵武壮,上海期货交易所商品一部邢远东,北矿力澜科技咨询(北京)有限公司高级分析师黄珊艳,生态环境部环境保护对外合作中心高级工程师吴广龙博士,大连海事大学综合交通运输协同创新中心副部长王雪冬博士,山东隆众信息技术有限公司烧碱分析师张晓,山西森泽能源科技集团有限公司营销总监刘丹,中国铝业股份有限公司经营管理部路鹏,上海钢联电子商务股份有限公司高级分析师李旬分别致辞。

中国有色金属工业协会政策研究室副主任赵武壮在会议上做题为“2018年中国有色金属资源形式及对策”的主题演讲。

赵武壮指出

一、全球经济面临威胁,铝行业利润下降17%,尤其铝加工行业利润目前下滑严重,尽管其产量、出口在增长,投资不断增加,但利润依旧处于负增长。铝企业煤价成本高,产业只有适应变化才能生存和发展。

二、铝土矿利润上涨13%,铝土矿价格大幅上涨,特别是河南、山西。国内从几内亚、印尼、越南以及老挝进口高品位三水铝土矿但运费高昂。未来氧化铝厂可能转移至海外,建厂大概需3-5年,在海外建设氧化铝厂,基建时间较长。

三、适应产业链变化,氧化铝向海外调整,渠道将可能发生改变,向东南亚国家转移。以及沿海建设氧化铝厂,如辽宁、山东等沿海地区。

四、电解铝企业也正向海外发展,马来西亚齐力建设电解铝厂年产能70万吨。但国外建厂配套成本偏高。目前依旧以国内布局为主,未来可能逐渐延伸至海外。

五、铝加工出口同比上涨20%,出口订单在增加,美国增加钢铝关税10%,对出口市场形成一定压力。国内部分铝加工开始在越南和马来西亚建厂。总体来说,产业链和价格链需得到平衡,企业需形成自己的生产线,不断进行技术改革与创新。

北矿力澜科技咨询(北京)有限公司高级分析师黄珊艳在会议上做题为“环保政策对铝原料市场的影响”的主题演讲。

黄珊艳指出

一、环境法律法规逐渐完善国内环保趋严,对铝行业产生深远影响。具体措施为氧化铝和电解铝限产,减少燃煤的使用以及对露天矿山扬尘问题的控制。国家针对铝行业有专门的排放标准,例如铝土矿在破碎、运输过程的污染,露天矿特别排放限值10毫克。由于水资源缺乏,大部分矿山达不到扬尘防治标准,因此前段时期环保采用一刀切,造成铝土矿和氧化铝价格大幅上涨。

二、铝土矿矿山开采量河南减少30%,山西减少至50%。目前进口矿主要还是供应山东地区,由于进口矿运输至内陆运费高昂,内地使用进口矿数量偏少。虽然环保对国产矿山升级可持续,但是仍可得到改善。

三、未来供应格局可能发生改变,被关停的非法矿山可能被兼并从而依旧能被开采,虽然目前企业对原材料供应保持乐观,但资源部对企业督查力度不断加强,部分投资机构危机感加重。

四、国外印尼矿业法实施,山东进口矿供应遭受一定问题,国内铝土矿依旧可期待,虽然缺少高品位铝土矿,但低品位矿储量潜力依旧很大。目前国内以低温拜耳法为主,大气污染能达到标准,但赤泥排放对水和土壤造成了严重破坏性。政府对氧化铝限值趋严,大部分氧化铝厂难达标准。总体而言,环保新政对整个铝行业造成巨大影响,影响到每个品种。未来氧化铝和电解铝都有向海外转移的可能。

生态环境部环境保护对外合作中心高级工程师吴广龙博士在会议上做题为“浅析环保政策对再生铝生产的影响”的主题演讲。

吴广龙指出

一、再生资源集中完善环保标准体系改善市场,以达到中长期发展目标。未来绿色发展将引入企业,降低产品减耗,尽可能避免二次污染,促进资源循环利用,并提高产品附加值。

二、我国是世界再生铝行业第一大再生铝生产国,占全球总量的占比高达41.2%(2015年)。2015年,全国共有再生铝企业137家,分布在全国19个省市,总产量577.56万吨。全球铝消费总量将超过7575万吨,预计到2020年,全球铝消费总量将达到1.1亿吨。预计到2020年,全球再生铝消费总量将达到2500万吨。再生铝主要9家,总产量占50.70%。

三、环保政策对再生铝影响,进口废料环保标准的提高,使得国外进口废铝量减少,进口审批放缓,使得国外进口量减少。进口审批同比降低,中美贸易争端等影响,导致从美国进口废铝比例逐渐下滑,其他来源国废料回收还弥补不了缺口。进口原料的减少,使得再生铝企业原料供应不足。

四、国内环保压力,占废铝供应比例最大的美国,废铝供应量增速下滑,环保要求更高,督查对再生铝企业督查工作趋严,成本和压力同时增加。减产比例也有影响,政府排污许可证、浓度和总量控制,规定需达到规范标准和指标限值,对企业采取了更高要求。虽然进口原料减少、国家审批放缓加上中美贸易战严重影响再生铝行业。但企业仍可积极面对,中国鼓励循环发展政策,企业面对政府压力也在不断调整和改善,技术水平正在提高。再生铝行业大有可为的趋势,希望再生铝和铝行业在环保压力下能得到更好的发展。

中国铝业股份有限公司经营管理部路鹏在会议上做题为“2018年氧化铝市场分析及其衍生品”的主题演讲。

路鹏指出

一、2018年氧化铝市场分析,近几年来看2017年波幅较大波动较小,2018年波幅不大波动剧烈。1、2018年内外因素促成氧化铝价格上涨,主要是2月海德鲁减产50%以及4月美国制裁俄铝,造成国外市场紧张。国内外氧化铝价差拉大,中国氧化铝首次出口。2、由于美国对俄铝制裁推迟,6月国内外氧化铝价格有所回落,三季度内部因素显现,主要是矿石供应紧张,河南山西进行弹性生产,氧化铝供不应求,国内采购紧张,且海德鲁事件依旧持续,氧化铝价格水涨船高。3、8月27日印度Nalco招标拉高海外氧化铝价格,9月28日美铝罢工结束,国外价格下跌,三季度末,根据采暖季适当错开生产时间,对产能有影响但幅度小于去年。国内市场价格偏空。4、10月份价格先跌后涨,上半月采暖季开工不急预期,加上矿石影响,氧化铝价格依旧高挺。目前海外氧化铝价格一直下跌420美金最新成交。5、2018年是氧化铝从进口国向出口国的一个转变,进口量减少且基本使用于非铝行业。6、今年来看氧化铝场内库存都是偏低,支撑着氧化铝的价格。氧化铝产能2017-2018年超过电解铝厂产能增长。企业开工率维持在90%,相对平稳。7、山西山东河南氧化铝产能较大占据优势。沿海和内陆新建产能转移至南方和沿海地区。全年氧化铝属于短缺的情况,中国氧化铝产能将达到1000万吨。8、铝土矿对外依存度将达到60%,国内铝土矿价格不断上升,且品位偏低。未来南矿北运,采用进口矿将成新常态。电解铝厂近年产量相对变化稳定,但利润相对有所亏损。

二、氧化铝现状,2017年全球有25个国家生产氧化铝,共有氧化铝企业93家,2017年实产氧化铝1.3亿吨。其中我国共有氧化铝企业47家,2017年氧化铝产能7984万吨,实产氧化铝7048万吨;2017年,我国氧化铝产业产能主要集中在中铝集团、魏桥集团、信发集团和锦江集团,四家集团合计占有我国氧化铝产业产能71%,产业集中程度较高。

三、中国氧化铝行业面临的主要问题,1、国内资源储量及品质不断下降;2、国内市场需求总量有限3、在建及拟建项目过多,产能出现过剩势头。

四、中国氧化铝发展建议,1、适时调整氧化铝供给侧改革产业政策2、鼓励氧化铝产能向沿海地区转移3、加快资源综合利用的研究。

五、氧化铝期货上市的背景,1、中国巨大氧化铝行业规模及分布广泛的上下游企业是氧化铝期货上市的有力保证,足以支撑氧化铝期货上市后的成交需求。2、政策环境的不断优化使氧化铝生产和消费企业进入期货市场没有障碍。3、中国的氧化铝行业商业化程度高,处于完全市场竞争状态,没有行业垄断,也没有计划指导的行为,氧化铝价格定价的机制为纯市场行为,氧化铝商业化程度高。六、氧化铝期货推出,意义重大。1、有利于发现公允价2、有利于提升中国的市场话语权3、有利于促进我国氧化铝产业升级和技术进步4、有利于提高企业经营能力、规避市场风险4、有利于助力“一带一路”倡议的顺利推进。

山西森泽能源科技集团有限公司营销总监刘丹在会议上做题为“山西铝土矿现状”的主题演讲。

刘丹指出

一、山西地区是国内主要的铝土矿开采和氧化铝生产省份,也是受本轮环保治理影响下矿石供应影响最大的省份。山西不合规矿山较多,环保督查治理行动密集,山西政府主动关停矿山。预计山西铝土矿在明年3月份有可能得到缓解。

二、氧化铝厂尝试对生产工艺以及采购方式进行调整,山西在天津港进口部分铝土矿,进口矿目前处于尝试阶段,生产工艺难度大且运费昂贵,只能起到补充及调整国产矿价格的作用。山西部分氧化铝厂从贵州地区采购矿石,但其硫含量偏高,采购需求偏低。部分厂家年底备货,会临时进口部分海外矿,但从工厂生产工艺来看难度依旧很大。个别企业更愿意适当减产,以应对矿石短缺。

三、山西铝土矿未来展望,铝土矿是地球上最丰富的矿产,山西是中国铝土矿资源储量最大的省份,山西铝土矿在未来若干年内供应充足。当前的主要问题是山西省铝土矿审批进度缓慢跟不上氧化铝厂发展需要。

四、山西铝土矿具体的应对策略建议1、积极推进已经审批的铝土矿开工建设2、加大对现有铝土矿矿山环保投入,确保正常运转3、氧化铝厂要积极参与政府新投入矿山的招拍挂,要拥有自己的矿山,这是生存的根本4、关注脱硅脱硫等选矿新技术,有条件的氧化铝厂,在流程中引入脱硅脱硫外观装置,充分利用低品位高硫铝土矿资源。

山东隆众信息技术有限公司烧碱分析师张晓在会议上做题为“烧碱分析及预测”的主题演讲。

张晓指出

一、烧碱基本概况,国内氯碱装置产能4147万吨。主要集中在西北、华北地区,华东地区的烧碱装置能力所占比重也相对较大。

二、烧碱产能、产量、开工率:隆众资讯统计:1、2018年烧碱总产能4147万吨,1-10月份烧碱总产量在2827.4万吨,同比减少1.76%。2018年1-10月份月均开工在82%左右,低于去年同期开工率。2018年烧碱月均产量在282.74万吨,2017年烧碱月均产量在289万吨,2016年烧碱月均产量在273万吨。2018年10月份烧碱开工率在82%,环比下调1.2%,同比下调4.7%。2、2018年1-9月烧碱进口总量在6934.17吨,其中片碱进口量在6580.69吨,液碱进口量在353.48吨。1-9月份烧碱出口总量在693068.4吨,其中片碱出口量在196210.34吨,液碱出口量在496858.06吨。3、固态碱出口的数量占烧碱出口总量1/3左右。由于固碱便于运输,对物流条件要求相对较低,国内烧碱生产企业也加大了固态碱出口的力度,其中固态碱以销往亚洲、非洲等发展中国家为主。三、烧碱出口量按产销国1、国内片碱出口超过130个国家和地区,主要以发展中国家为主。新疆片碱主要从阿拉山口流向中亚地区,内蒙、天津片碱主要在天津港离岸,货源主要流向南亚地区。2、中国液碱的出口以就近为原则,出口主要集中在澳大利亚、台湾等。

四、影响烧碱行业的因素1、供应方面:烧碱市场区域性较强,装置集中检修、新扩建装置的投产等原因均是影响供应量变化的重要因素。而目前烧碱产能增速明显放缓,烧碱产能、产量来看与18年相差不大。2、需求方面:氧化铝产能继续增长,对烧碱的需求量也将持续增加。3、氯碱平衡:国内液氯市场持续低迷,大部分地区商品氯倒贴运费已经成为常态。业液氯出货受阻,库存压力持续,从一定程度上制约烧碱装置的开工。4、政策方面:环保检查常态化。从17年下半年起,中央环境保护督察工作组对不同省份陆续开始环保检查。部分小型下游企业关停,个别烧碱企业也出现停车或降负现象,局部地区供需有所变化影响其烧碱市场波动。电价的变价,导致烧碱的生产成本增加。5、物流运输方面:国内烧碱产品除供应本区域内下游行业外,外销货源形成“西货东进”、“北货南下”两大运输流向。6、其他方面:在其他方面诸如企业库存量的变化、贸易商的操作、天气原因的影响等均为影响国内烧碱市场波动的因素。

上海钢联电子商务股份有限公司高级分析师李旬在会议上做题为“2018中国铝行业现状分析及展望”的主题演讲。

李旬指出

一、国内外电解铝价格走势,三季度,国内铝价主要以成本支撑和海外因素为主导。进入四季度,铝价整体表现相对弱势,首先电解铝冬季限产情况整体不及去年;其次,传统消费淡季需求表现平淡,消费增速预期不佳;最后,近期海外风险因素影响渐退,氧化铝供应短缺情况可能发生扭转。中国电解铝产量以及产能情况,据我的有色网统计,2017年中国电解铝产量为3671.5万吨,建成产能到达4797万吨。2018年虽然还会受供给侧,取暖季等政策,以及电解铝指标置换等不确定因素影响,但是供应增加的趋势依旧会延续。我们估算2018年中国电解铝产量达到3790万吨,建成产能增加到5100万吨。电解铝加权平均成本与利润,我的有色网调研,2018年10月我国电解铝企业加权平均生产成本14471元/吨,环比上涨357元/吨,行业平均盈利50元/吨。其中成本优势最为明显的省区为山东,加权平均成本为13375元/吨。2018年中国电解铝新增及复产产能计划表,据我的有色网调研,2018年中国电解铝计划新增产能约587万吨。新增区域依旧集中在新疆,内蒙,山西,贵州及广西等西南区域。截止2017年,电解铝指标置换约403万吨,可置换指标总数约535万吨。随着供给侧改革不断升入,中国电解铝合规总产能基本确定,约4300-4400万吨。2018年中国铝锭现货库存处于历史高位,据我的有色网统计的16地铝锭库存情况来看,截止11月末,国内铝锭库存总量为133.9万吨,去年同期为169万吨。三季度在传统旺季影响下,去库存如期而至,整体库存量从高点下滑。进入四季度,终端消费需求放缓,采暖季不及预期,新项目缓慢释放,预计电解铝去库存阶段或将结束。中国电解铝供需平衡表,2018年政策风险依旧存在,但整体不会出现“一刀切”的局面,2018年过剩压力会逐步增加。

二、主流地区铝棒加工费,截止2018年10月19日,我的有色网对于佛山、无锡及南昌三地加工费调研如下:佛山320-400元/吨;无锡350-430元/吨;南昌380-420元/吨。下半年主流消费地加工费始终处于低位徘徊,而南昌地区在8月底起加工费呈现抬头上行走势,且现货报价高值一度冲至550元/吨左右。常态时间段,由于制作工艺,市场需求及其他方面,小棒的加工费要略高于大棒的价格。截止当前,据我的有色网数据统计,无锡市场小棒与大棒的价差大致在30~40元/吨左右;而佛山市场小棒与大棒的价差在逐步缩窄,主流价差集中在10~20元/吨,而部分品牌持货商已统一价格。国内铝棒库存变量分析,伴随铝棒产业连年扩张,五地铝棒现货显形库存也在逐年增加,2017年三季度五地总量刷新高位,逼近25万吨。2018年一季度总库量依旧处于增加状态,但自二季度起,总库量整体呈下滑趋势,且同比去年也有所减少,而下滑的主因之一在于汽运到厂货源量增加。进入三季度,显性库存开始呈现抬头持续增加趋势,截止目前,全国五地铝棒现货显性库存总量统计为14.65万吨,虽然要略低于去年同期,但从整体来看,各地库量依旧要高于理想正常水平值。七国内铝棒出库情况,据我的有色网统计:中国主流地区6063铝棒出库量(2018/10/15-2018/10/21)约4.65万吨,周环比增加1.6万吨,年同比增加0.16万吨。分地区来看,佛山地区有较为明显增量,湖州地区基本持平,而无锡地区、南昌地区及常州地区都有不同幅度的减量。

三、铝型材月度产量以及开工率,我的有色网样本数据(铝型材150家样本企业,共计产能1080万吨,占全国总产能约67%)显示:9月产量40.08万吨,环比增加0.6万吨,同比减少15.14万吨。原料库存7.37万吨,同比减少4.73%,成品库存4.74万吨,环比减少69.33%。9月份铝型材开工率约44.11%,环比增长1.68%。九、铝型材月度开工率(分企业规模),我的有色网样本数据显示:2018年整体开工率较同期呈下滑之势,尤其2月春节假期期间都有企业零开工,整个上半年开工率呈现偏低且逐步下滑之势。事实上,受国家房地产调控影响,建筑铝型材订单下滑明显。华南及华东部分高端型材企业均转型走向工业型材。且今年“金九银十”缺失,原有建筑型材订单量转移至安徽,江西,湖南等中部省份。再生合金锭企业产量及开工率,2018年9月再生系铝合金锭开工率是57.21%,环比减少3.43%,同比增加5.56%。产量38.86万吨,环比增加1.69万吨。开工率同比来看开工率减少的原因是产能扩大,目前新增产能主要来自江苏、浙江等地区。A356.2铝合金锭企业产量及开工率,截止2018年9月A356.2开工率为54.88%,环比增长3.08%。9月份A356.2产量约16.41万吨,环比增长3.08%,同比增长11.03%。9月份开工率上涨在于下游消费回暖,企业订单增多。预计未来数月A356.2的开工率维持在55%-60%之间浮动。

最后感谢所有领导和嘉宾对上海钢联的支持,兰州会议圆满结束!


资讯编辑:王皖湘 021-26093895
资讯监督:李旬 021-26093260
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