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Mymetal:10月进口矿市场回顾与展望

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中国海关数据显示,9月份我国进口铝土矿742.8万吨,环比下降5.9%,同比增加13.5%,中国铝土矿进口总量在2018年前9个月达到6490.2万吨万吨,同比增加26.6%。今年氧化铝新增产量约至500-600万吨,预计后期氧化铝厂对铝土矿原材料需求依旧较高。

目前国产铝土矿价格依旧高挺,因继续受环保影响,国内矿石品味不断下降,高品位矿石短缺。部分河南、山西氧化铝厂选用澳洲、土耳其等高温矿参配国产矿使用,但工厂使用进口矿属于少量且生产效果不及预期。近期,受到成本高、氧化铝价格下降等因素,氧化铝厂利润有所缩减,且由于采暖季限产政策,部分氧化铝厂可能会削减产量,矿石供应可能会相对有所缓和。山东、贵州和广西等地由于沿海进口矿成本相对低以及南方地区环保政策放宽,矿石供应相对充裕。短期来看,国产矿价格可能会有小幅回调的可能。

2018年9月进口铝矿均价(美元/吨)

国别 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月
加纳 64 64 65 65 66 66 70 71 71
巴西 64.1 61 61 61 62 62 65 65 66
澳大利亚 47.6 47.6 48 47 47 47 47 46 45
所罗门 47.2 47 49 48 47 47 50 52 52
黑山 74.7 82.5 80 80 81 81 85 87 85
几内亚 57.4 57.5 58 58 59 59 57 57 56
牙买加 70.1 69.1 69 69 70 70 71 71 70
越南 47.8 47 49 49 47 48 49 49 48
印尼 51.7 46.1 51 47 46 47 47 47 48
马来西亚 / 52.3 44 47 46 46 44 42 43

数据来源:海关总署

10月主流国家到北方港口海运费

进口来源国 至中国主流港口海运费(美元/吨)
印尼 9
澳大利亚 9
马来西亚 8
所罗门 15
几内亚 19
巴西 21
土耳其 30

数据来源:我的有色网

本月进口矿价格维稳为主。除部分国家,如印尼、土耳其海运费微调价格稍有上涨,其余国家矿石价格基本保持稳定。近期印尼矿石品味升高,AL2O3含量在49-50%,SIO2含量2.9-3.3%,CIF到岸价53-54美元/吨。

2018年10月进口铝矿主流港口月度库存(万吨)

港口 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月
龙口港 750 730 700 800 810 800 800 520 540 530
青岛港 340 300 280 330 340 350 260 270 280 537(黄岛加董家口)
烟台港 400 290 340 360 330 340 500 540 475 350
连云港 20 30 20 25 40 37 35 20 18.6 49
日照港 35 27 20 25 30 25 30 41 55 65
总量 1545 1377 1360 1540 1550 1552 1625 1391 1368.6 1531

数据来源:我的有色网

10月份主流港口库存维稳,氧化铝厂采购与到厂量相对稳定,与上月基本持平。国内依旧受环保影响,矿石开采减少,部分氧化铝厂由于原材料短缺被迫减少产量。目前企业对进口矿需求依旧较高,相比去年主要的增量来自于河南和山西部分氧化铝厂,其对一水、三水澳矿及高温矿石采购需求正不断增加。近几月澳大利亚矿石供应量几乎与几内亚持平,主要是由于澳洲矿石价格便宜且品味适中。10月中旬梅特罗矿业与力拓公布第三季度产量,澳洲矿山产量伴随着中国需求量同步增长,目前梅特罗铝土矿长单已经签至2019年中期。由于国内环保已经成为一种趋势,不可逆性概率较大,国内对进口矿依存度或将不断被抬高。

10月到港船只明细

船名 进口量 品名 时间 港口 来源国 接收人 货代
康环 66269 BAUXITE 10-021000 龙口港 越南 茌平信发 中外运
RTMFLINDERS 76328 BAUXITE 10-041300 烟台港 澳大利亚 CHIPING JIANGHAO
韦立团队 149315 BAUXITE 10-050800 烟台港 几内亚 魏桥 外代
PANCLOVER 79720 BAUXITE 10-100100 董家口港 所罗门 WEIQIAO SINO-OCEAN
FENGTUNFEI 85396 BAUXITE 10-101000 董家口港 澳大利亚 CHIPING JIANGHAO
舞鹤达 78620 BAUXITE 10-21200 龙口港 澳大利亚 魏桥 外代
安格洛 97300 BAUXITE 10-50600 烟台港 印尼 山铝 外代
安迪特略特 95520 BAUXITE 10-71400 烟台港 澳大利亚 山铝 华海
韦立信心 129501 BAUXITE 10-80700 龙口港 几内亚 魏桥 外代
NEWELLY 169708 BAUXITE 10-101000 董家口港 印尼 XINFA JIANGHAO
MARITIMEKING 75200 BAUXITE 10-150600 董家口港 澳大利亚 CHIPING JIANGHAO
SARGAM 77877 BAUXITE 10-181700 董家口港 澳大利亚 WEIQIAO SINO-OCEAN
SPRINGSAMCHEONPO 112802 BAUXITE 10-212300 董家口港 澳大利亚 SHANLV SINO-OCEAN
HONGDE 43850 BAUXITE 10-250840 董家口港 印尼 SHANLV SINO-OCEAN
CLFAIR 62183 BAUXITE 10-280600 董家口港 澳大利亚 XINFA FUYUAN
SHUNXIN 55000 铝土矿 10-311400 董家口港 印尼 WEIQIAO SINO-OCEAN

数据来源:我的有色网

国际市场方面

中国铝业几内亚博法铝土矿项目正式开工建设,博法矿区可利用资源储量约17.5亿吨,可持续开采年限长达60年以上,建成投产后将成为中国铝业海外铝土矿资源的重要来源。项目首期建设规模为年产1200万吨铝土矿,将使公司矿山自采率提高到75%。马来西亚WZ Satu Bhd公司公布第四季度业绩,并指责两个大项目的成本超支以及该集团采矿业务因马来西亚采矿禁令造成巨大损失。该公司已通过其关联公司即SE Satu Sdn Bhd和SE Satu Pelangi Sdn Bhd进军彭亨铝土矿开采。预计将在今年年底如果马来西亚政府取消铝土矿开采禁令,公司利润将得以恢复。

南山铝业投资海外项目以换取铝土矿资源,募集资金将投向在印尼建设的“印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目”,该项目总投资8.36亿美元,由公司海外间接控股子公司BAI负责实施,项目建设地点位于印度尼西亚廖内省宾坦岛。另外,本周由京唐港发出的首批几内亚进口铝土矿集装箱在国电投山西铝业自备铁路顺利卸车,为进口铝土矿打通了新的进厂物流渠道。

国电投铝业国贸从澳大利亚进口的铝土矿“因陀罗号”货船停靠天津港卸货6.1万吨,这是铝业国贸第一次在天津港转运铝土矿。今年7-9月,力拓铝土矿产量为1270万吨,同比下降1.3%,环比下降4.4%。尽管有所下跌,但力拓在1-9月的铝土矿产量仍为3863万吨,同比增长4.3%。公司表示Amrun铝土矿项目的关键基础设施已经开始试运行,货船装载机已成功运到现场并安装在码头设施上,预计第 一批铝土矿将于2018年第四季度发货,2019年将全面投产。

欧亚资源几内亚项目在9月底投产,计划生产40万吨铝土矿,可够年底发货两船,港口距离矿山约17公里,储量约为23亿吨,2019年设计年产能500万吨,其三氧化铝46%min,二氧化硅3%max,CIF55-56美元/吨。几内亚动力矿业计划2020年开始生产铝土矿,2019年1月开始建设道路和港口,港口距离矿山约45公里。设计年产能将达450万吨。其供应氧化铝43%min,二氧化硅1.9%max,并使用装载能力8000吨的驳船。


资讯编辑:王皖湘 021-26093895
资讯监督:李旬 021-26093260
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