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Mymetal:9月进口矿市场回顾与展望

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中国海关数据显示,8月份我国进口789万吨铝土矿,环比增长8.4%,同比增长20.9%。中国铝土矿进口总量在2018年前8个月达到5747万吨,比去年同期4110万吨增长了28.5%。一方面是由于几内亚雨季过后,对中国铝土矿出口量增加,使中国8月份的铝土矿进口量反弹。另一方面,根据中国海关数据发现,来自云南省对进口矿需求量的增加也占了反弹比例。目前国产铝土矿供应偏紧暂时得不到缓解,并且矿石品味偏低,部分企业改用进口矿试生产。国电投已与阿鲁法矿业签订铝土矿长期采购合同,几内亚贝莱尔矿业项目将使用海岬型船舶向国电投所属氧化铝厂提供其生产的、质量稳定的铝钒土。我们认为,虽然进口矿流入小幅增加,但短期内对基本面影响有限,预计国产矿价格仍将维稳。氧化铝方面,由于国外氧化铝需求有所减少,国内氧化铝低价成交较多,价格有所下滑。后期来看,氧化铝价格仍有下跌的可能,氧化铝价格回落可能会影响部分氧化铝厂对铝土矿的采购量。

2018年8月进口铝矿均价(美元/吨)

国别 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月
加纳 64 64 65 65 66 66 70 71
巴西 64.1 61 61 61 62 62 65 65
澳大利亚 47.6 47.6 48 47 47 47 47 46
所罗门 47.2 47 49 48 47 47 50 52
黑山 74.7 82.5 80 80 81 81 85 87
几内亚 57.4 57.5 58 58 59 59 57 57
牙买加 70.1 69.1 69 69 70 70 71 71
越南 47.8 47 49 49 47 48 49 49
印尼 51.7 46.1 51 47 46 47 47 47
马来西亚 / 52.3 44 47 46 46 44 42

数据来源:海关总署

2018年9月进口铝矿主流港口月度库存(万吨)

港口 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月
龙口港 750 730 700 800 810 800 800 520 540
青岛港 340 300 280 330 340 350 260 270 280
烟台港 400 290 340 360 330 340 500 540 475
连云港 20 30 20 25 40 37 35 20 18.6
日照港 35 27 20 25 30 25 30 41 55
总量 1545 1377 1360 1540 1550 1552 1625 1391 1368.6

数据来源:我的有色网

9月份主流港口库存有所减少,主要是由于国产矿持续供应紧张,部分氧化铝厂加快对进口矿消耗。9月份,除了雨天影响转运量,每周几乎都有从港口拉货到厂情况。山东港口主要还是供应山东省内氧化铝厂,目前河南和山西部分氧化铝厂也开始使用进口矿,后期连云、日照、黄骅等较近港口铝土矿进口量或将有所增加。

9月到港船只明细

船名 进口量 品名 时间 港口 来源国 接收人 货代
韦立欢心 129114 BAUXITE 9-10500 烟台港 几内亚 魏桥 外代
SANTAVALENTINA 59930 BAUXITE 9-31320 董家口港 澳大利亚 XINFA FUYUAN
RTMDJULPAN 60778 BAUXITE 9-11000 董家口港 澳大利亚 CHIPING JIANGHAO
ORIENTCAVALIER 90098 BAUXITE 9-31700 天津港 澳大利亚 国电投 外代
WINNINGBROTHER 183730 BAUXITE 9-52345 日照港 几内亚 SHANLV SINOTRANS
BOREASVENTURE 42000 BAUXITE 9-61200 日照港 印尼 XINFA CSASIA
MARITIMECENTURY 94240 BAUXITE 9-71200 董家口港 澳大利亚 CHIPING JIANGHAO
JULIAOLDENDORFF 59702 BAUXITE 9-72000 董家口港 澳大利亚 XINFA FUYUAN
DIAMONDSTARS 46812 BAUXITE 9-81800 董家口港 印尼 XINFA CSASIA
PANAMAXUNIVERSE 77000 BAUXITE 9-101700 董家口港 印尼 XINFA CSA
RAGA 80253 BAUXITE 9-151800 董家口港 澳大利亚 CHIPING JIANGHAO
阳光博发 127700 BAUXITE 9-160800 龙口港 几内亚 魏桥 外代
KULJAKARROW 44481 BAUXITE 9-171700 董家口港 澳大利亚 XINFA CSASIA
阳光天宇 124857 BAUXITE 9-200600 龙口港 几内亚 魏桥 外代
YATAI2 73500 BAUXITE 9-232200 董家口港 印尼 XINFA CSA
NINGBOINNOVATION 73415 BAUXITE 9-241900 青岛港 澳大利亚 WEIQIAO SINO-OCEAN
太阳之星 128664 BAUXITE 9-251400 烟台港 几内亚 魏桥 外代
PENELOPEOLDEBDORFF 95405 BAUXITE 9-261100 董家口港 澳大利亚 WEIQIAO SINO-OCEAN
BUNJI 81535 BAUXITE 9-260100 青岛港 澳大利亚 WEIQIAO SINO-OCEAN
COSPROSPERITY 54240 BAUXITE 9-282300 青岛港 越南 XINFA SINOTRANS

数据来源:我的有色网

国际市场方面

加纳政府与水利水电集团有限公司签署总额20亿美元的总项目支持协议。根据协议,水利水电将资助加纳的基础设施项目,包括道路、桥梁、立交桥、医院、住房、农村电气化等项目,以换取精炼的铝土矿。梅特罗矿业有限公司与国电投资铝电(SPIC)签署了一份合同,要求在2018年交付30万吨铝土矿(+/-10%)。梅特罗2018年计划产量200万吨,目前已经成功销售完所有计划产量,主要供给信发、国电投、锦江、南山、鲁北。

牙买加政府与新日铝业(牙买加)有限公司签署了新的采矿协议,该公司作为牙买加的铝土矿供应商,隶属于达达控股有限责任公司,并于2016年收购了诺兰达在牙买加铝土矿公司的股份。

印度SOI环球矿业9月15日恢复铝土矿生产,其铝土矿年产能300万吨,上半年产量40万吨。他们于5月中旬因雨季暂停生产,本月中旬雨季逐渐结束,陆续复产。本月铝土矿产量可能在12万吨,下月将达20万吨左右。他们目前持有10万吨左右库存。他们主要供应三氧化二铝45% 二氧化硅5%铝土矿,当前中国到岸报价42-43美元/吨。欧亚资源集团计划几内亚铝土矿项目即将在9月底投产,年内目标产量40万吨。

马来西亚彭亨地区有望明年恢复铝土矿开采,目前政府允许铝土矿公司申请出口配额以清除彭亨地区剩余库存。马来西亚水利、土地和自然资源部长泽维尔•贾亚库玛表示,在所有利益攸关方同意实施新的操作程序后,铝土矿开采禁令可能在几个月内取消。并要求在一年以内立即清理在甘马挽、关丹港口超过50万吨的库存。政府还鼓励本地工业向上游扩张,包括在彭亨洗矿,以更优惠的价格出售矿石。目前马来西亚品味AL2O3:43%,SIO2:3.5%,山东港口到岸价为44-45美元/吨,来自彭亨地区。


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