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Mymetal:2018年7月贵州地区铝产业调研报告

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调研背景:2018年中美贸易,美俄事件,国内自备电整改及光伏补贴政改等众多因素使得当前铝价波动频繁且调整幅度较为明显,贵州地区目前新增产能的投产情况如何?生产铝锭为主还是就地消耗铝水?当地产业政策有何变化?铝土矿价格和品味变化如何?阳极辅料供应是否充裕?氧化铝的现状如何?消费端的表现如何?针对上述问题,我们组织以上海钢联电子商务股份有限公司我的有色网带领的项目小组成员共20人(包括铝行业咨询专家、投资专家、贸易商)于2018年7月17日-7月20日期间对贵州地区铝产业进行调研。

调研企业情况:

A企业

矿石情况:A企业拥有7个采矿权,有2亿吨的资源储量,目前产量200万吨,但是矿石含硫量偏高,主要供给华锦铝业有限公司。不过目前近三年受到环保整治的影响,矿山开始整治。

氧化铝情况:A企业的160万吨已转移到华锦铝业,还有100万吨的氧化铝项目正在立项,目前氧化铝的生产成本在2200元/吨左右。

电解铝情况:目前运行产能100万吨,以铝锭、铝水的形式对外销售,目前基本没有库存。

生产成本情况:生产所用的烧碱,需要从新疆外购片碱。预焙阳极从山东以及河南进行采购。目前公司使用网电(0.45元/度)。

B企业

矿石情况:有自备矿山,目前产能50万吨,无法满足生产所需,需要在当地外购矿石。

氧化铝情况:目前运行产能110万吨,有新增产能的打算。

电解铝情况:目前运行产能40万吨,氧化铝由中铝国贸供应,主要销往广东地区。

生产成本情况:铝土矿含硫量较高,洗矿成本较高。预焙阳极从山东地区外购,到厂家在3100元/吨左右。电费成本较高:0.38元/度(含过网费)。

C企业

氧化铝情况:2015年4月29日,C企业承接了中铝贵州的160万吨氧化铝生产线,目前满产运行。

D企业

矿石情况:有自有矿山,预计今年年底进行开采,目前外购矿石进行生产。

氧化铝情况:运行产能70万吨,采用比例价和指数价的形式对外销售氧化铝(比例为1:1),主要以长单的形式销往云贵川以及湖北地区,目前场内库存较低。

生产成本情况:由于矿石品味较好,并且含硫量相对较低,矿石成本较低,氧化铝的生产成本在2000元/吨。使用天然气生产一吨氧化铝相比于使用煤贵370元。

E企业

氧化铝、阳极情况:氧化铝当地采购,厂区库存15天左右;阳极主要从河南、广西采购,对阳极炭块含硫量要求严格2.8以下,采购成本高。

用电成本情况:当前电价0.42-0.44元/度,吨电耗13800-14000度,用电成本高。

下游配套加工情况:10万吨铝合金棒产能,1条铝合金杆产线.目前实际产出铝棒6000吨/月,铝杆2000吨/月。

F企业

企业简介:遵义F铝业有限公司,位于贵州省遵义市播州区,公司占地80亩,按投资规划,一期项目于2012年11月启动,固定资产投资5000万元,厂房及配套设施总建筑面积1.1万平方米,于2013年10月建成并正式投产。遵义恒佳铝业是一家以铝加工为主营产品的企业,现有:铝杆、铝管、铝棒、铝扁锭生产线。

产能产量:铝棒:产量7000吨/月,铝扁锭(大扁锭)产量4000-5000吨/月,铝杆产量2000吨/月,铝管产量300吨/月。

下游销售情况:扁锭:通过汽运主要销往湖南、广东,销售地区的比例不定,视市场加工费而定,湖南地区的客户主要是签长单,而广东地区既有贸易单也有长单。铝杆:自用需求较强,对外销售有弹性。购买铝杆的客户一般为小厂家,按月结算货款。铝管:无中间商,直接销售给生产商,例如海尔、格力,用于生产空调和冰箱等。铝棒:利润平稳。

后期计划:贵州地区目前没有冷轧线(例如扁锭通过热轧、冷轧可以形成铝卷用于高端装饰),铝板带箔产品都是通过外购,这是值得开发的市场。公司计划在贵州建立热轧线5条,冷轧线1条,预计建立铝板带箔设计产能6万吨/年。

G企业

企业简介:遵义D铝业是西南地区大型铝型材、幕墙铝单板加工基地之一,公司于2003年建成,产品涉及铝铸造、挤压型材、铝板等(没有铝箔),着力于发展全铝家居。公司现有110亩地,又新增60亩地,每月生产需要9000-10000吨铝水,加上废料合计需要12000吨原铝。

产能产量:建成铝棒产能15万吨,月实际产量1-1.2万吨,配套部分铝下游深加工项目。

成本分析:铝水采购价,南储价贴水150-180元/吨;运输费,运输到广东地区,不带票为220元/吨,带票价为235-240元/吨。广东地区售价450-500属合理区间。

销售情况:主要以广东、湖南、福建客户为主,广东占60%,其他地区占40%。

H企业

企业简介:H企业成立于2016年5月,位于兴仁县,注册资金10亿元。2017年3月,公司规划建设电解铝50万吨/年规模,并预留50万吨/年发展空间。兴仁县位于黔西南,地处贵州、云南和广西三省交界地,该地区工业园庞大,交通便利,未来有可能成为贵州地区铝工业核心地带。

产能产量:电解铝:目前一期50万吨/年铝加工及铝液生产线已建成,20万吨配套及10万吨/年铝液生产线;目前二期已建成50万吨的全部基础设施配套和所有厂房及第一条12.5万吨/年铝水生产线,第二条12.5万吨/年铝液生产线预计2018年8月建成,剩余25万吨/年铝液生产线预计2018年12月可建成。槽型为530KA,阳极含石墨粉50%。

煤炭:年产量100-200万吨,煤炭基本能够自给。

预焙阳极:总投资6亿元,设计年产能30万吨,预计2018年10月可建成投产。

成本分析:公司电力成本为0.33元/度。公司生产电解铝虽然是使用网电,但是电网属于当地政府(而非南方电网),加上股东之一是当地的电力公司,因此电价便宜,为0.3元/度,加上基金费0.0272元/度,电力成本约为0.33元/度,在贵州极具成本优势。

公司的煤属于无烟煤,含硫量高一点,大部分属于井下开采,成本为240-280元/吨。公司并无氧化铝生产线,基本上从广西百色采购,价格比在贵州当地购买便宜。

I企业

企业简介:I企业于2017年9月成立,位于兴仁县,主要项目为发展轻量化交通装备,项目总投资40亿元,规划建设年产5万台(套)轻量化交通装备、年产50万吨车体特种轻合金汽车零部件、20万吨建筑铝模板。

产能:已建成铝合金棒产能20万吨,预计年底新增至50万吨。

综上所述:通过对贵州地区企业调研,我们了解到贵州省铝土矿资源充足,品味中等可满足本地需求;贵州省氧化铝企业依托当地丰富的铝土矿资源总体成本低,利润可观;贵州省电解铝企业受制于高电价、外购阳极成本高等因素影响出现部分亏损;贵州省下游加工目前以初级产品铝合金棒、铝合金杆、扁锭为主,竞争相对激烈且利润有限,后期铝板带箔、全铝家居、建筑铝模板等附加值高的产品恐是当地企业发展方向。


资讯编辑:赵仁山 021-26093840
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