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Mymetal:2018年4月广西铝产业调研报告

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一、调研背景

回首2017铝市场,铝行业在国家供给侧改革精神的指导下扭亏为赢,原材料价格触底反弹,加工材料订单回暖,全行业盈利水平大幅提高。但是2017年取暖季减产不及预期,电解铝价格又从高位开始回落,但是随着美国制裁俄罗斯铝业这一突发事件的持续发酵,伦铝率先开始大幅反弹带动沪铝反弹走高。广西地区是未来三年氧化铝及电解铝新增迅速的区域之一,目前投产情况如何?生产铝锭为主还是就地消耗铝水?当地产业政策有何变化?铝土矿价格和品味变化如何?阳极辅料供应是否充裕?针对上述问题,我们组织以上海钢联带领的项目小组成员共16人(包括铝行业咨询专家、投资专家、贸易商)于2018年4月26日至27日对广西地区进行调研。

二、调研情况

A、公司简介:A企业成立于2007年,原来主营贸易,2011年进行整合,拥有33家控股企业,2017年营业收入784亿,产业布局全国9个省市,广西、江西、安微3个下游工业园。目前产能:氧化铝产能约220万吨,电解铝70万吨(百色20万吨+来宾50万吨),炭素72万吨。

自备电情况:公司无自备电厂,电价较高(来宾约3毛9,百色3毛5,包含政府性基金等)。公司在来宾地区建设了局域网(来宾A+B厂+当地水电),用电量在71亿度电,电价3毛9左右主要源于煤价偏高没有煤矿,百色3毛5左右(南方电网有优惠,2017-2019年优惠电解为3毛5左右)。

生产情况:电解铝方面:来宾50万吨2018年4月27号全部通电运行,现在炭素和氧化铝价格相较铝价偏高。百色电解槽规格为240KA,来宾330KA。氧化铝及炭素方面:氧化铝220万吨产能供应1/3约70万吨(总计5条产线),电解铝总产能70万吨所以还需外购部分氧化铝,A企业铝土矿现在满产。炭素完全自给,剩下的销往全国各地但西南为主战场,海外也销售一部分。下游铝加工方面:百色20万吨铝水直接送到下游3个铝加工厂,来宾2个铝加工厂,剩余40万吨铝锭外销,销往广东、南宁,柳州等。

B、公司简介:B公司项目投资61个亿,40万吨铝水项目,3×350MW燃煤发电机组建设项目,2016年正式开工,电厂2017年投产,电解铝去年9月投产,30万吨已投产,10万吨待投,剩下10万吨预计今年6月份继续投,现在主要铸锭,电解铝产能每月24000吨左右,电解槽规格500KA。

自备电厂情况:电价成本3毛6左右,外购煤一卡1.26毛左右。煤炭70%的外地煤30%的本地煤。煤价已经止跌预计后续下降幅度不大,自备电厂压力也比较大。

生产情况:30万吨电解铝长单为主,目前产品定位还没有明确规划。周围铝加工3类:棒材线缆,合金,民用材,公司正在组织研究产品深加工可行性方案。

氧化铝及阳极碳素供应情况:氧化铝由附近的铝厂皮带传输供应,采购价按市场价定价。碳素由原来自备厂满足约13万吨,其他的对外进行采购。

铝锭销售情况:铝锭主要在华南地区销售。

运输情况:运输以汽运为主,在广西投了一个码头。

C、公司简介:氧化铝产能248万吨,实际产量250万左右,总计5条生产线,铝土矿自产成本很低,致使氧化铝完全成本不含税不到2000元/吨,铝土矿产量600多万吨完全自用,铝硅比8到9,好的时候能达到12。

氧化铝出口情况:9万吨出口,库存很低就2000多吨,到六月份的量已被预订。

氧化铝销售情况:一企业70-80万吨,另一企业100万吨,后期还会进行配套。

D、公司简介:主营化工和氧化铝,目前80万吨氧化铝,还有120万吨在建(预计明年投产),30万吨液碱产能,另有15万吨在建。

生产情况:铝土矿方面,大部分为自产矿,大概5%为民采矿,广西氧化铝企业的铝土矿以自产矿为主,未来会比较紧张。目前大家认为可以开采10年左右,后面肯定需要依靠进口,认为越南的铝土矿比较合适,一条矿脉上,后面涉及到的工艺调整也比较少。液碱方面,整个广西液碱80万吨年化产能,在广西是短缺的,不仅仅供给氧化铝,还有造纸等,但区域性的不平衡可以通过外购来弥补。公司一吨氧化铝需要60KG碱。广西有4家液碱企业,只有公司供应铝行业。

氧化铝成本及销售情况:自产矿品味相对较低,所以成本要高些,但总体来说还是比较低。主要客户有广西当地的电解铝企业,绝大部分销往内蒙古地区(参考市场价定价),贵州也有少量。

E、公司简介:E企业是百色市属国有企业。涵盖煤炭、电力、铝产业、生态锰等八大产业板块,成为广西最大且影响全国的褐煤生产基地、全国重要的碳酸锰基地、国家级绿色矿山试点单位、全国中小型标杆煤矿。目前电解铝运行产能40万吨。

原材料情况:拥有铝土矿资源9900万吨,目前由另一企业进行开采,氧化铝主要向广西当地等进行外购。目前氧化铝从平果运送到E企业。以前长单与现货比例为8:2,目前比例转换为7:3。阳极80万吨产能规划在建,目前主要进行外购。

生产情况:目前3个电解铝项目正在建设,总计80万吨,E企业计划在2018年完成投产。德保30万吨、田林30万吨、隆林20万吨。德保项目在今年二季度出第一批铝水,产量10万吨。田林项目预计在第二季度陆续投产10万吨,隆林20万吨项目预计今年第三季度进行投产。另外,E企业规划建设一个120万吨的氧化铝项目,具体建设地址还在商谈。下游方面,规划在平果县建设铝精深加工基地,年产100万吨铝合金。规划6个子项目,包括汽车中厚板,型材等。其中45万吨板带材,16万吨型材及10万吨铸轧板。由E企业投资,其余进行招商引资,项目建设周期预计1年半-2年,本项目生产所需原材料主要通过E企业自身的130万吨电解铝(包括预计新增的80万吨电解铝)自给自足。考虑到本次项目涉及到的运输问题等,E企业可能会与其他企业交换铝水,同时打算将铸造厂建在工业园区附近。

自备电厂情况:目前在产的50万吨电解铝使用百色局域网,公司发电后先并入新铝公司,再由新铝公司统一分拨调配,电费3毛6分5。德保在上2台350MW机组(暂时用的是南网的电)后续准备先上南网后结算,电费3毛6分5,田林、隆林未拿到指标,预计后期会使用南网的电。

F、公司简介:F企业05年开始建设,07年建成投产,08年开始生产销售氧化铝,产能最先160万吨氧化铝,11年进行技改,2017年实际产能约230万吨,产量239万吨,盈利15个亿(16年4-5个亿)。

原材料情况:德保、靖西自有铝土矿资源。F企业预计短则5年长则10年矿石资源保障就会出问题:各企业陆续新增投产后会加剧铝土矿短缺现象,继续往深处探矿成本高,且品质难以保障(含硫高),进口矿石成本又高。越南矿是目前最理想的进口矿来源,但是越南当地限制出口。目前德保铝土矿A/S:平均6-7左右,赤泥里含Fe量30%多。

生产情况:氧化铝采用拜耳法生产,高温浸出,用的是自产矿,F企业氧化铝用的是田东锦江宜宾的液碱,片碱也有储备。目前F企业氧化铝在库库存为10多万吨,由于库存周期比较长,部分氧化铝板结需要回炉预计回炉成本100多元一吨。前期F企业受到开采证的影响,停产一条生产线,目前已经恢复生产,但是采矿证还再办理中,预计今年能办下来。现在有两块小区域的采矿证,目前重点开采,维持正常生产。

电力成本:不使用局域网的话估计要5毛多,目前电费为3毛6左右。

G、公司简介:氧化铝建成产能300万吨(目前运行产能240万吨,通过技改可以达到300万吨,但是受到矿石的制约、天气的影响等,产量受到限制),电解铝运行产能32万吨,铝土矿年开采量达到600万吨。G集团72年改制,2017年集团产值2000多亿,氧化铝产能1700万吨,电解铝超过400万吨,电解铝厂6个半月就建成,电厂11个月,氧化铝厂11个半月。17年公司产量:电解铝超过20万吨,氧化铝超过270万吨。

生产情况:32万吨电解铝产能、20万吨铝合金棒,6063合金,直径6种规格90-228mm,长度5米8,硅镁由集团采购10万吨铝杆。17年只开了约1/3产能,主要是考虑到成本问题。氧化铝产能240万吨,原材料用的是自产矿(采矿证:可开采1.75亿吨铝土矿),品味A/S:7-8,平均6-8之间。主要销售给附近的电解铝厂,片碱采购自山东。

自备电厂情况:主要使用网电,南网电价3毛6左右。自备电机组机组1台35万MW,3台15.5万MW,煤炭外购进口澳大利亚煤和山西煤,现在小机组发电成本5毛多,目前不使用,大机组3毛多和南网电价差不多。

总结

广西地区铝土矿品味较高,各氧化铝都有自己的矿山,矿石成本较低。目前广西地区运行产能为770万吨,预计还要新投200万吨,再加上防城港的项目,未来肯定要超1000万吨的氧化铝产能。但估计铝土矿会成后期生产发展最主要的制约因素。这几家大的企业目前对铝土矿的争夺实际上是处于无序状态,各铝厂负责人认为广西地区目前铝土矿可开采年限预计在10年左右,后期可能会考虑外购进口高温矿,配矿进行生产。目前广西地区氧化铝生产成本在2000元/吨左右,是全国氧化铝生产成本最低的地区。但是由于广西地区电力成本较高,导致广西地区的电解铝在成本上不占优势,这也是阻碍广西铝产业发展的最主要因素。因此广西政府要求资源不出广西,内部消化,因此各电解铝厂周边都有规划配套建设铝材下游加工产业园,将资源优势转化为产业优势。

责任编辑:陆俊杰电话:021-26093272

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资讯监督:李旬电话:021-26093260

 

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