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五矿期货:12月7日金属早报

2010-12-07 08:58 来源: 我的有色网
金融市场交易
LME交易行情
品种
开盘
最高
最低
收盘
成交量
持仓
增减
库存
增减
8750
8790
8729.5
8770
104452
309116
+3801
352375
-1250
2304
2314
2298
2308
142620
727333
+4910
4291725
+6225
2347
2366
2337
2353
25385
118216
+20
203950
+275
2221
2235
2217
2220
51868
229742
+591
633450
-200
25600
25550
25500
25500
4675
19905
+707
15670
+50
23450
23650
23400
23600
25327
96544
+747
131178
+270
 
LME持仓信息
 
铜持仓分布
增减
铝持仓分布
增减
锌持仓分布
增减
CASH/15DEC
39075
-2932
72095
-2825
25972
-1232
16DEC/19JAN
64570
-565
178262
2480
54303
-768
20JAN/16FEB
49974
400
98798
155
44410
-200
17FEB/3MTH
27233
3091
35332
2876
23909
1226
REST OF FEB
27591
3528
52232
2120
15676
1089
01MAR/63MTH
100673
279
290614
104
65472
476
 
LME铜铝锌成交量
品种
上午第一节场内交易
第二节场内
交易
混合交易
下午第一节场内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
办公室交易
当天总成交
(含调期、场外交易量)
1374
735
0
440
540
4418
96945
104452
1694
530
0
940
620
3480
135356
142620
1826
202
0
390
0
688
48762
51868
 
LME铜铝锌库存变化
 
 
入库
出库
取消仓单
比利时
 
 
28000
新加坡
 
 
荷兰
 
75
西班牙
 
 
英国
 
 
马来西亚
 
350
迪拜
 
 
美国
 
25
韩国
 
750
意大利
 
50
德国
 
 
瑞典
 
 
土耳其
 
 
日本
 
 
马来西亚
 
125
199350
荷兰
5150
 
新加坡
 
1375
韩国
 
 
意大利
 
 
英国
 
100
瑞典
 
 
比利时
 
25
美国
2950
 
西班牙
 
 
德国
 
 
土耳其
 
 
日本
 
 
迪拜
 
 
荷兰
 
 
32825
德国
 
 
新加坡
 
 
迪拜
 
 
比利时
 
200
瑞典
 
 
意大利
 
 
英国
 
 
西班牙
 
 
美国
 
 
马来西亚
 
 
韩国
 
 
土耳其
 
 
日本
 
 
 

  

 

LME市况报告---期铜触及三周高位,因美联储的言论引发乐观情绪
* 对美联储量化宽松政策的预期燃点工业金属需求前景
 * 现货铜较三个月期铜溢价报46.5美元
 * 市场关注周二公布的美国10月消费者信贷数据
期铜周一攀升至三周高位,因市场传闻美国将采取进一步量化宽松政策及对实货市场供应不足的认知与日俱益,支撑了铜供应紧张.
 期铜连续攀升第六个交易日,伦敦期铜和纽约期铜均进一步迫近最近高位分别约每吨9,000美元和每磅4.08美元上方,因对2011年产出严重不足的预期持续支撑铜.
 铜需求前景愈发亮丽,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在美国哥伦比亚广播公司(CBS)的电视节目"60分钟(60 minutes)"中,没有排除在上月宣布的6,000亿美元公债购买基础上进一步增加购买的可能性.
 伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收报每吨8,770美元,上周五最后报每吨8,725/8,730美元,且和其在11月11日触及的近期高点8,966美元相距不远.
 纽约商品期货交易所(COMEX)3月期铜连续第二个交易日升穿4美元关口,收升0.90美分,报每磅4.0080美元.
 尽管美联储表示支持经济的立场,但市场对欧元区债信问题可能扩散的忧虑限制了期铜周一的涨幅.
 欧元兑美元下跌,交易商在欧元大涨三天后了结获利,因迹象显示对如何抑制欧元区财政危机的意见出现分歧.
 市场焦点持续在LME铜库存,自11月中以的数据显示一机构持有50-80%铜库存.
 英国每日电讯报援引知情人士报导称,在伦敦金属交易所(LME)350,000吨的铜库存中,摩根大通持有50%-80%.
 最新数据显示,LME铜库存减少1,250吨,至352,375吨.
 现货铜较三个月期铜溢价仍为每吨46.50美元,自12月1日以来有所下降.12月1日溢价报每吨63.5美元,为逾两年高位.  
 三个月期铝收盘未成交,最后报价为每吨2,305美元,周五最后报2,319/2,320美元.
 三个月期锌收报每吨2,220美元,上周五收报每吨2,219.5美元.三个月期铅收报2,353美元,周五最后报2,338/2,340美元.
 三个月期锡盘中触及近三周高位25,750美元,但收盘未成交,最后报价为25,450美元,周五收报25,500美元.三个月期镍收报每吨23,600美元,上周五收报23,500美元.
 
美国CFTC铜市场持仓结构表
 
非商业持仓量
商业持仓量
可报告合计持仓量
不可报告持仓量
总持仓
投机
净多
日期
多头
空头
跨期
多头
空头
多头
空头
多头
空头
2010-8-24
36304
26890
18981
72217
76927
127502
122798
12375
17079
139877
9414
2010-8-31
39392
26162
17512
64771
75360
121675
119034
12531
15172
134206
13230
2010-9-7
41758
26975
17683
64529
77620
123970
122278
13109
14801
137079
14783
2010-9-14
42144
25735
16694
67025
84461
125863
126890
15165
14138
141028
16409
2010-9-21
43852
26803
16458
67506
86103
127816
129363
15524
13977
143340
17049
2010-9-28
48383
26221
15410
68712
92459
132505
134090
15239
13654
147744
22162
2010-10-5
51583
27184
17496
67855
94481
136934
139161
16523
14296
153457
24399
2010-10-12
52794
28726
18559
70002
97325
141355
144610
17562
14307
158917
24068
2010-10-19
54303
28153
19898
71698
101035
145899
149086
16956
13769
162855
26150
2010-10-26
55260
28797
22707
72172
101358
150139
152862
16924
14201
167063
26463
2010-11-2
52585
27377
22201
71961
100526
146747
150104
16462
13105
163209
25208
2010-11-9
55566
25477
17705
72427
107310
145698
150492
18347
13553
164045
30089
2010-11-16
49986
24026
15385
69716
98920
135087
138331
17245
14001
152332
25960
2010-11-23
46097
23307
16097
67879
93305
130073
132709
15981
13345
146054
22790
2010-11-30
47784
26677
16420
68699
92608
132903
135705
15346
12544
148249
21107
 
国际金融市场
道琼斯工业平均
纳斯达克综合
英国伦敦FTSE
德国法兰克福DAX
法国巴黎CAC40
11362.19
-19.9
2594.92
3.46
5770.28
24.96
6954.38
6.66
3749.23
-1.32
澳元/美元
英镑/美元
欧元/美元
美元/日元
美元/人民币
0.9906
-0.0002
1.5719
-0.0023
1.332
-0.0063
82.56
-0.35
6.6488
-0.0145
CRB-R
美元指数
近月黄金
纽约原油近月
波罗的海干货
317.29
1.13
79.57
0.2
1416.1
9.9
89.38
0.19
2179
11
 
美股盘后─商品价格上涨 股市整理 道琼收低19点
由于没有重要经济数据公布,投资人无意投入股市,贵金属--如黄金与白银--成了周一交易重心。股市交易量转淡,低于平均水平。主要指数今日多于平盘上下游走,终场收盘错综。Fed主席伯南克对美国经济展望悲观,为股市带来部份压力。
道琼工业平均指数收低19.90点或0.17%至11362.19。
Nasdaq指数收高3.46点或0.13%至2594.92。
S&P 500指数收低1.59点或0.13%至1223.12。
费城半导体指数收低0.66点或0.16%至411.77。
股市进行整理,商品--尤其能源与金属--则上涨。原油价格游走于二年高点水平,白银触及30年记录高点。
分析师说,股市与原油近来走势大致同步,但原油涨势已开始领先。
联邦准备理事会(Fed)主席伯南克接受于周日播出的CBS"60分钟"节目访问时说,美国经济可能需时四或五年,才能回复到正常的失业率。伯南克亦说,通货膨胀的担忧似嫌过度,央行可能实行另一波购买公债行动。
上周五的政府报告显示,美国11月就业成长大幅较预期减缓。
投资人亦注意有关布什时代减税措施的谈判。报导指出,双方已同意对所有收入阶层延长减税二年,并准许失业者继续申请失业金,该失业金计划已于上周到期。
分析师说,股市欢迎更多的布什减税政策,因为能增加流动性,属短期利多。但长期而言,这并未解决任何问题。
汇率与商品:贵金属周一涨势领先,谨慎的投资人转进商品市场。
2月黄金期货上涨9.90美元,或0.7%,创新收盘记录高点至每盎司1416.10美元。
3月白银亦走高,盘中触及30年高点每盎司30.05美元,终场收于每盎司29.74美元。
1月原油收于二年高点,上涨19美分,至每桶89.38美元。
美元兑欧元,兑日元与兑英镑均上涨。
企业:大药厂Pfizer (辉瑞)(PFE-US)宣布管理阶层改组,并更换执行长。辉瑞股价上涨0.9%。
AOL (美国在线)(AOL)正试图分拆该在线服务公司,而后可能与Yahoo (雅虎)(YHOO-US)合并。雅虎股价上涨0.1%,美国在线股价上涨约1.1%。
Kellogg (K-US)执行长David Mackay宣布,他计划于1月1日辞去执行长一职。该公司将任命营运长John Bryant接替Mackay。
Borders (BGP-US)大股东--避险基金经理人William Ackman说,他准备以美股16美元并购Barnes & Noble (B-US)。 Borders股价大涨32%,Barnes and Noble上涨10.1%。
世界市场:欧洲股市小幅收高。英国FTSE-100指数上涨0.6%,德国DAX指数与法国CAC-40指数上涨不及0.1%。
亚洲股市错综:上海综合指数上涨0.5%,香港恒生指数下跌0.4%,日经指数下跌0.1%。
公债:美国10年期公债价格上涨,殖利率下降至2.96%。
 
欧股盘后─伯南克暗示QE3 泛欧指数小涨0.2%
周一 (6 日) 欧洲股市走扬,动力来自美国联准会 (Fed) 主席伯南克 (Ben S. Bernanke) 透露,Fed 可能会扩大收购公债,超越上个月宣布的 6000 亿美元规模。消息刺激天然资源及化工类股领涨。
今日道琼泛欧 Stoxx 600 指数收盘略涨 0.2% 至 271.38 点,离上个月 9 日创下的今年最高点水平,只差不及 1%。今日除芬兰外 17 个开市的西欧国家股指,共 9 个收高。其中英国富时 100 指数上涨 0.4%,德国 DAX 指数微涨 0.1%,法国 CAC 40 指数则微跌不及 0.1%。
伯南克周日 (5 日) 接受美国哥伦比亚广播公司 (CBS) 电视节目《60 分钟》访问时表示,美国经济目前几乎未以持续步伐成长,政府收购比计划中更多公债,是「确实有可能的」。端赖原计划的效力,以及通货膨胀及经济成长的展望。
Monecor London Ltd. 驻伦敦资深交易员 Manoj Ladwa 指出,由于伯南克真的已无法把利率降得更低,因此必须选择收购更多公债一途。「这几乎是他仅存的弹药」。
不过,消息仍激励铜、铅及镍的矿产价格上扬,带动力拓 (Rio Tinto)(RIO-UK) 及 Xstrata Plc (XTA-UK) 等矿企股价各自上涨 0.9% 及 3.4%,收 4456.5 便士及 1437 便士。
于此同时,欧洲各国财政部长正于布鲁塞尔举行例行月会,各方对于如何阻止主权债信危机扩散,提出交换意见。意大利及卢森堡呼吁发行联合欧洲债券,但遭到德国财长 Wolfgang Schaeuble 反对。
另外,高盛 (Goldman Sachs) 今日上调欧洲化学类股评等,由「谨慎」上调至「中立」。消息刺激全球最大化学公司巴斯夫 (BASF)(BAS-DE) 及药品成分商 Lonza Group AG (LONN-CH) 股价分别劲扬 1.4% 及 2.9%,收 60.02 欧元及 81.1 瑞郎。
 
纽约汇市─欧洲意见分歧 伯南克暗示QE3 欧元挫0.8%
周一 (6 日) 欧元兑大部分主要对手货币走贬,因欧洲官员对于如何控制欧债危机,仍意见分歧。另外美国联准会 (Fed) 主席伯南克 (Ben Bernanke) 透露,央行可能在收购更多公债,刺激美元指数终结连续 3 日跌势。
纽约时间周一下午 4:27,欧元兑美元下贬 0.8% 至 1.3304 美元,兑日元亦贬 0.7% 至 109.98 日元;今日欧元兑 16 个主要货币中的 14 个走贬。美元兑日元则自上周五的 82.53 日元升值至 82.66 日元,美元指数则上扬 0.2%。
欧洲各国财长今日于布鲁塞尔召开例行月会。比利时财长 Didier Reynders 表示,欧元区纾困基金规模可能会扩大,一反德国总理梅克尔 (Angela Merkel) 及法国总统萨科齐 (Nicolas Sarkozy) 的立场。另外,意大利及卢森堡呼吁发行联合欧洲债券,但遭到德国财长 Wolfgang Schaeuble 反对。
FOREX.com 首席策略师 Brian Dolan 指出,欧元区内部对于是否扩大稳定基金,莫衷一是。这已开始在欧盟内部造成部分嫌隙,并对于欧元走势带来压力。
另一方面,伯南克周日 (5 日) 接受美国哥伦比亚广播公司 (CBS) 电视节目《60 分钟》访问时表示,美国经济目前几乎未以持续步伐成长,政府收购比计划中更多公债,是「确实有可能的」。端赖原计划的效力,以及通货膨胀及经济成长的展望。
瑞穗 (Mizuho Financial Group) 驻纽约美国货币销售部主任 Fabian Eliasson 指出,伯南克的发言令今日市场恐惧,原本人们相信,经济复苏有点增强动力、加快脚步;但他的言论,又略微打消了这样的看法。
今日巴西里耳兑美元上扬 0.7% 至 1.6749 里耳,在 16 个主要货币中表现最佳。因投资人预期,央行将升息来打击通货膨胀。
 
纽约债市—公债价格上扬,受贝南克言论和对欧元区问题的担忧提振
* 贝南克称,美联储购买公债的规模可能超过6,000亿美元
* 美联储周一购买20亿美元的长期公债
* 价格上扬可能影响对本周标售的需求
美国公债价格周一上扬,美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克称可能购买更多公债的言论,以及投资者对欧洲主权债问题的担忧引发避险买盘.
美联储周一购买20亿美元的长期公债也提振市场,结束了长期公债三日连跌的走势.
但公债价格涨势部分受限,因投资者为本周660亿美元公债标售做准备.交易商亦逢涨卖出,要么是为了锁定短期获利,或是出脱稍早建立的与美联储最新一轮量化宽松计划有关的头寸.
贝南克在接受美国哥伦比亚广播公司(CBS)的电视节目"60分钟(60 minutes)"采访时,没有排除在上月宣布的6,000亿美元公债购买基础上进一步增加购买的可能性.
"他甚至提到实施第三轮量化宽松计划(QE3)的可能性的事实告诉我,美联储非常、非常担心美国经济的轨迹,"西雅图D.A. Davidson & Co的固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley称.
上周五美国公布的非农就业报告令人失望,引发了对美国经济复苏步伐的疑虑.
公债价格周一的涨势对本周所有的公债标售而言可能并非是好兆头,因投资者可能不愿支付目前的高价格来购买公债,尽管周二将标售的较短期公债可能不会受到太大的负面影响.
"三年期公债标售应表现良好,但周三和周四进行的10年和30年期公债标售可能则不然--鉴于本周没有太多的数据公布,市场若试图获得一些价格折让并不令人意外,"Hurley说.
 
能源盘后─美股小涨 美元震荡 油价小涨0.2%
周一 (6 日) 美国原油期货价格开低走高,收盘跟随美股微幅小涨。天然气价格则因预告冷锋将至而劲扬。
今日纽约期货交易市场 Comex 1 月交货原油价格收盘上涨 19 美分或 0.2%,收每桶 89.38 美元。1 月交货天然气则大涨 14 美分或 3.2%,收每百万英热 (Btu) 4.49 美元。
今日稍早油价在涨跌之间微幅摆荡,受到美股走低及美元走强压力影响。主要卖压来自周日美国联准会 (Fed) 主席伯南克透露,可能扩大量化宽松行动,以及欧债危机忧虑依旧盘旋。
不过奥斯汀分析公司 Prestige Economics 总裁 Jason Schenker 指出,今日油价最主要牵动因素是美元。由于美元震荡,使得油价也一路颠簸。今日美元指数自上周五的 79.37 点略升至 79.58 点。
欧洲各国财长今日于布鲁塞尔召开例行月会,各方对于如何解决欧债危机,仍莫衷一是。
不过,摩根大通 (J.P. Morgan) 分析师在报告中指出,虽然金融市场仍持续关注欧债危机、欧元的未来以及所需的纾困基金规模,但原油市场似乎与这些忧虑脱离关系,油价涨势依旧强劲。
今日美股克服开盘跌势,接近收盘时道琼工业指数小涨 4 点至 11385.72 点,标准普尔 (S&P) 500 点指数微涨 0.5 点至 1225.25 点。
今日 1 月交货汽油价格小跌 1 美分,收每加仑 2.34 美元。1 月交货热燃油价格上涨 1 美分,收每加仑 2.34 美元。
 
贵金属行情简报
贵金属盘后─通膨担忧与欧元疲弱 黄金收高9.90美元
通货膨胀担忧与欧元疲弱周一拉抬了黄金价格,并创新收盘记录高点。
2月黄金收高9.90美元,或0.7%,至每盎司1416.10美元。黄金前次收盘记录高点为11月9日创1410.00美元。
联邦准备理事会(Fed)主席伯南克周日在CBS的60分钟节目的谈话,促使投资人涌向黄金市场。伯南克说,为阻止经济二次衰退,若有必要,在6000亿美元买进公债计划之外,Fed可能增加买进公债金额。
分析师说,更多的流动性,意味进一步支撑贵金属价格,尤其黄金,美元转弱亦有助拉抬贵金属价格。
11月初,Fed初次宣布振兴经济方案,引发投资人担忧长期通货膨胀上升,美元进一步疲弱,黄金价格因而上涨至记录高点。黄金通常被视为是保值及对冲通货膨脉的工具,亦被当做是替代性货币。
由于振兴经济的货币政策可能扩大,这些担忧于周一重燃。
欧元的不确定性,亦支撑了黄金期货。德国总理梅克尔周一说,她反对扩大欧洲金融稳定机制的规模。该谈话使得欧元受到压力。
最近交易中,欧元报1.3325美元,上周五为1.3414。
分析师说,欧洲主权债务危机及美国量化宽松政策,仍为推动黄金市场的主要动力。
现货黄金支撑的ETF基金持有黄金上升至记录高点,达2151.3公吨,也支撑了黄金价格。
黄金周一突破收盘记录高点,但并未能突破盘中记录高点。黄金今早上涨至1422.40美元,仍低于11月9日所创1424.30美元记录高点。
分析师警告,年底将至,黄金可能有获利了结卖压。
此外,由于国会尚未决定是否对中高收入者,延长布什减税政策,许多投资人选择于今年对黄金进行获利了结,以免2011年支付较高税金。
3月白银创新30年收盘高点至每盎司29.705美元,盘中高点为30.055美元。
近几个月,白银随黄金上涨,但并未能突破1980年的记录高点。韩特兄弟于1980年将白银价格推升至每盎司41美元记录高点。

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