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我国镍钴市场前景广阔

2002-11-15 00:00 来源: 我的钢铁
    “2002年镍钴市场报告会”11月上旬在美丽的春城昆明如期召开,这是第三次中国镍钴市场报告会。来自国内生产、贸易、科研等140多个单位的230多名代表就中国镍钴工业的发展前景、海外资源开发政策导向、国内外镍钴市场、技术进步及应用等专题进行了研讨和交流。随着国内市场的不断增长扩大,我国镍钴产品的前景将变得十分光明。
    我国镍钴资源开发的政策导向
    矿产资源配置全球化是当今世界矿业发展的特点及趋势,尽管中国的矿产资源总量丰富、种类较为齐全,在已探明储量的157种矿产中有45种主要矿产的储量在世界位居前列,但是我国镍钴资源却不容乐观。截至1999年底,我国镍保有储量(金属量,下同)为764.27万吨。经过多年的开采,我国镍保有储量呈明显下降的趋势。我国镍矿主要为硫化铜镍矿,红土镍矿只占保有总储量的9.6%。我国镍矿储量分布于19个省区,主要集中在甘肃(占全国总储量的62.2%)。其次分布在新疆、云南、吉林、湖北、四川、陕西和青海等7省区,合计保有储量占总储量34.5%;余者分布在江西、福建、广西、湖南、内蒙古、黑龙江、浙江、河北、海南、贵州、山东等11个省区,合计保有储量占总储量的3.3%。我国钴矿分布于24个省区,主要分布在甘肃(占全国总储量的29.8%),储量各占总储量的3%~10%的省区依次为山东、云南、河北、青海、山西、新疆、四川、西藏、安徽、湖北和海南,合计保有储量占总储量的65.6%。还有4.6%的储量散布在其他13个省区。我国钴矿床规模较小,矿区储量大于2万吨的只有甘肃金川和青海德尔尼两处,矿区储量大于1万吨的有河北、四川、海南、新疆4省。我国钴矿主要共(伴)生在铜、镍、铁矿中。截至1999年底,我国累计探明钴储量47.1万吨。由于连年开采,我国钴储量逐年减少。
    由于资源分布的不均一性,客观上决定了中国也要充分利用国际矿产资源,对此我国政府根据国内外矿业形势提出了利用国内外“两种资源、两个市场”的战略方针,其具体的政策导向是:
    1、国家在海外资源利用方式上,贸易与勘查、开发并举;
    2、在矿种选择上,以战略矿产和大宗支柱性矿产为重点,兼顾其它矿产;
    3、在地区选择上,以矿产资源丰富的发展中国家为重点,兼顾其它国家;
    4、在运作机制上,政府宏观调控,企业是投资主体;
    5、在管理政策上,按照国际惯例,制定海外矿产勘查开发管理的政策。
    我国需求量的增加是拉动镍工业迅速发展的最主要动力
    中国电解镍的产量在1991年尚不到3万吨,但经过10年的发展,到2001年突破了5万吨,估计今年的产量有可能接近6万吨。即使是保守的估计,目前我国镍粉的生产厂家也有7~8家(包括羰基镍粉、电解镍粉和还原镍粉)而生产能力可达到1000吨,2001年的产量在700吨以上。同时,我国硫酸镍的产能也在66500吨左右。2001年的产量约是44300吨,估计2002年有望增长到55000吨,主要的生产企业包括金川、吉镍、金柯等。
    促进中国电解镍产量快速增长的主要原因是中国国内市场的需求在稳步增长。特别是不锈钢行业对镍的需求增长迅速。2002年中国不锈钢的表观消费量将比2001年提高10%而达到247万吨,同时由于镍不锈钢的产量将达到45万吨而使该行业的用镍量增长7.8%,即为28000吨。另外,由于精密合金与高温合金、电镀、触媒、超硬材料、机械、电池等行业的用镍量也在不断增加。在此基础上预计2002年我国镍的消费量将是9.02万吨,2005年则可以达到15.9万吨。
    我国镍钴行业的发展前景十分广阔
    由于我国政府支持不锈钢及电池等新材料产业的发展,中国镍钴行业的发展前景将十分广阔。政府采用贴息贷款等方式支持国有企业开发不锈钢生产,宝钢130万吨不锈钢生产线,太钢扩建50万吨不锈钢产能;政府鼓励与外资合作发展不锈钢生产,“九五”期间国家促成宝钢与日本日新等合资宁波宝新不锈钢厂、江苏张家港与韩国浦项合资张家港浦项不锈钢厂、上钢十厂与美国钢厂合资上海实达精密不锈钢厂、还有正在建设的上海浦钢与德国蒂森―――克虏伯合资的SKS厂;政府鼓励投资不锈钢生产,企业投资购买不锈钢设备(冷轧机)将给予税收减免等优惠。自1998年以来,政府严厉打击不锈钢走私,取得明显成效,1998年第四季度不锈钢每月进口量较当年第一季度通关进口增加4万吨。
    2002年我国不锈钢产量预计为77万吨(国企+民营)。2005年我国不锈钢产量将达到230万吨时,需要镍8~10万吨。2010年我国不锈钢产量将达到300万吨时,需要镍12~14万吨。更有乐观的估计2005年我国不锈钢产量将要达到300万吨。
    据有关专家估计,到2005年我国彩管行业将需要荫罩带钢Ni36因瓦合金11800吨;栅网用Ni36因瓦合金96吨;高档扬声器用AlNiCo磁钢160吨;芯片用高镍坡莫合金1200吨;Ni42Fe引线框架材料5000吨。虽然我国已是世界彩电、彩管生产的大国,但是到目前为止,彩管用金属功能材料基本上依靠进口,彩管材料的国产化率不足10%。这为我国精密合金行业的发展提供了发展空间。
    以上这些材料中以前有许多都是需要靠进口才能满足国内的需要,现在我国不仅能生产,而且能出口,这表明我国高新技术产品产业化的能力正在不断加强。2001年,为扩大我国高新技术产品出口,科技部、外经贸部、财政部、国家税务总局、海关总署共同编制了《中国高新技术产品出口目录》。其中包括铁氧体、铝镍钴永磁材料、钐钴永磁材料、氢氧化亚镍、金刚石触媒合金粉末、泡沫镍、超细晶粒碳化钨、钴复合材料。到2002年6月,我国移动用户总数已超过1.76亿户,用户规模跃居世界第一;预计2002年手机产能将达到1.2亿部,我国已成为全球最大的移动通讯产品生产基地;从1999~2001年,科技部创新基金有关镍钴电池材料的立项项目支持金额共计约1348万元。
    我国镍资源量有限,进一步发展需要依靠两个市场和两种资源。以金川公司为代表的中国镍企业已经迈出了实质性的一步。受资源和资金的制约,我国镍冶炼能力越来越趋向于集中。尽管产能有所扩大,仍难满足国内的需求。我国镍消费量的增加改变了我国镍的进出口贸易结构。外商在向中国进口镍产品时,非常重视同大钢厂的直接贸易,分销商在向中小用户供货时发挥着重要的作用。中国目前钴生产量约5300吨(金属量),如果剔除重复计算这部分的量,我国钴产量应该在4900吨左右。预计2002年我国钴消费量为4845吨,比2001年增加了22%。从2002年起电池行业已超过硬质合金行业,成为我国钴消费的第一大行业。我国长期以来就缺乏钴资源,国家对钴的进口也采取了非常鼓励的态度,因此国内贸易商和一些大的用户早就与国外公司建立了长期的供应渠道,加上前几年国内外钴价较高,刺激了国内众多小企业生产钴盐钴粉,因此从这个角度来看,国内钴的供应非常充裕。
    我国镍钴产品的进口量稳步增长
    中国镍钴产品的进口量由于需求的提高而稳步增长,比如镍精矿的进口量在2002年前9个月就达到了7569吨,比1997年的2612吨增加了约5000吨;电镀用镍阳极的进口量在1993年时只有1500多吨,到2001年时已达到4700多吨,而2002年1~9月份就有近5500吨;钴精矿的进口量也从1998年的不足2800吨增加到了2001年的2900多吨,2002年前9个月就达到38544吨;氯化钴的进口量在1998年时只有14吨,到2001年则达到71吨,而2002年1~9月份就已有115吨。
    中国镍钴产品进口量的迅速增长,在于中国不锈钢、电镀、触媒、硬质合金、磁性与超硬材料行业发展的需要在稳步提高,而且随着这些行业的进一步发展,中国镍钴产品的进口量也将保持稳定增加的势头。
    国内外羰基镍技术进展及市场展望
    用羰基法可生产的高纯金属镍丸、金属粉末、合金粉末、包覆粉末、泡沫镍及纳米镍粉等产品。由于羰基法制备的特殊结构状态的产品,具有优良的物理和化学特性,因此它们是许多领域,尤其是高技术产业的重要原料。羰基法精炼镍是一种工艺简单,能耗低、提取率高,而且有利于贵金属的富集,无三废的环保工艺。热解羰基镍,可以制备出性能各异、形状不同的多种产品,如零维材料(纳米、微米级粉末材料)、一维材料(针状及丝状材料)、二维材料(薄膜材料)及三维材料(镍丸、包覆、梯度及空心材料)等。由于羰基法制备的特殊结构状态的镍产品,具有优良的物理和化学特性,是许多领域,尤其是高技术产业的重要原料,因此其市场前景十分广阔。此外,随着技术的进步,尤其是当今纳米技术的飞跃发展,可以预见羰基镍及产品的需求将会显著增加。
    根据近几年国际镍市场的统计,其中以羰基法生产的各种羰基镍制品的消费量大约为13~15万吨,几乎占世界镍的消费平均量的17%。近几年随着能源、通讯技术和家庭汽车的不断发展,羰基镍产品呈迅速上升的趋势,年增长率为10%左右。此外,世界羰基镍产品市场一直被国际镍公司所垄断,国际市场上羰基镍的价格也成为垄断价格。近年来,尽管镍的价格波动很大,但羰基镍粉末的价格一直稳定在每吨12000~13000美元。
    国内羰基镍粉末目前只有核工业总公司属857厂生产。857厂经过8615工程改造后,设计能力为年产500吨羰基镍粉末。但由于种种原因,一直未能达产。目前的主要产品有羰基镍粉末、包覆粉末及羰基镍―――铁合金粉末,主要供军工使用,我国的羰基镍产品目前主要依赖进口。
    根据国内电子、能源及粉末冶金市场的调研,羰基镍粉末的消费增长非常迅速,仅1999年国内镍氢电池行业就进口羰基镍粉末多达2200吨,并仍以20%左右的年增长率快速增长,预计2004年国内羰基镍粉末的消费量可达3000~3500吨,泡沫镍消费量800吨左右。此外,主要用于合金钢及化工原料生产的镍丸,由于不锈钢的需求量不断扩大和对材料性能要求的日益提高,年消耗量可达5000吨以上。并随着新技术、新材料的不断发展,尤其是满足高性能功能材料和结构材料的需要,如镍内电极MLCC、PTC热敏电阻器、高性能硬质合金等生产与应用,到2005年需要亚微米以下(纳米)超细镍粉将达数百吨。
    中国硬质合金生产的发展及对钴的需求
    最近十几年来,我国硬质合金生产发展很快,2001年产量超过9000吨,就产量而言,已经成为世界上最大的硬质合金生产国。钴是硬质合金生产所需要的重要原料,一般认为硬质合金生产用钴量约占硬质合金产量的8%。如果以我国硬质合金的实际产量计算,国内硬质合金生产的钴消费量已经达到800吨,是国内钴的重要应用领域。
    世界硬质合金生产适应市场需要,产量增长平缓。目前硬质合金通用产品形成严格标准,供应充裕;深加工产品配套水平高,销售服务周到;新产品开发周期缩短,非标准制品及精密加工产品展开激烈市场竞争。全球硬质合金的年贸易量大约为6000吨,市场主要被瑞典、美国、日本企业控制。在世界上进口量最大的美国市场上,主要有瑞典、德国、日本产品。由于市场竞争激烈,世界主要硬质合金生产企业均在依靠技术进步,采用国际化生产的策略增强竞争力。一方面,围绕机械加工工艺向高速、优质、高效和CAD/CAM柔性及智能化加工方向发展,开发超细晶和纳米晶的硬质合金工具,使用低压热静等压技术,热处理及深气处理,等离子注入等强化方法提升合金综合性能;另一方面,通过兼并、联合,参股、控股投资在全球范围实现国际化生产,降低成本,扩张市场份额,从而能够在产量没有明显增长的情况下,保证企业效益增长。
    我国产业结构调整为硬质合金生产发展提供了良好机遇。特别是机械、汽车、电子、建筑等支柱产业的快速发展,对硬质合金产品结构、质量提出了新要求。例如,汽车年产量达到300万辆时,汽车制造用刀具产值可达2~3亿美元,汽车年产量达到600万辆时,其刀具产值在5~6亿美元左右。据预测,在2005年前,国内硬质合金年需求量的增长速度将保持在1.7%,2005年需求量达到8130吨,2010年有可能达到9000吨以上。
    随着生产技术的发展,国内硬质合金产品结构将发生变化。金属切削刀片约占我国硬质合金产量的45%,其中焊接硬质合金刀片在产量中所占比重将大幅度下降,而硬质合金可转位刀片在刀片产量中所占比重将由目前的20%左右上升50%。地质矿山刀片、硬质合金钎片、柱点和牙轮钻球齿等产品产量约占我国硬质合金产量的25%,随着交通、能源、建筑业的发展,其产量还会继续增长。硬质合金拉伸模、硬质合金顶锤、压缸、硬质合金辊环和其他异型产品产量约占我国硬质合金产量的30%,这些产品的产量和消费量也将保持一定幅度的增长。由此可见,我国硬质合金生产仍然具有良好前景。
    除了我国硬质合金产品市场需求增长之外,随着我国硬质合金生产技术水平的提高,国际竞争力的增强,产品出口也会逐渐增加。据分析预测,到2005年前后,我国硬质合金产品的出口量将由目前的2000吨左右,增加到3000吨以上。特别是我国低档硬质合金毛坯已经在国际市场上表现出较强的竞争力,完全可以在不太长的时间里,成为世界硬质合金毛坯制造中心。此外,通过技术进步,调整产品结构,以扩大在全球市场份额为目标,我国硬质合金深加工产品生产也会得到发展,精磨硬质合金刀片、涂层刀片等产品的产量和出口量将出现较大增长。预计2005年前后,我国硬质合金深加工产品产量将由目前占硬质合金总产量的10%左右,提升到占总产量的30%左右。
    我国硬质合金生产的进一步发展,将为钴消费增长提供良好的市场空间。如果到2005年前后,国内硬质合金产量达到11000吨,再生利用的硬质合金产量继续保持在20%,需要利用原生原料的硬质合金产量为8800吨。硬质合金生产中钴消费量按8%计算,那么国内硬质合金生产钴的年消费量将达到700吨以上,继续成为国内钴消费的主要领域。
    我国新型电池产业发展将带动对金属原材料的需求
    随着国内改革开放的深入,经济持续高增长,促进了高科技领域产品的发展和消费品的升级换代。尤其是中国通讯业的迅猛发展,为其配套产品―――手机电池提供了广阔的发展空间。电动助力车及电动汽车的发展,各类家庭电器具的小型化,各类产品的升级换代,人们的环保意识日益增长,这都为新型电池的发展提供了极大的国内空间。新型贮能电池和燃料电池项目在“九五”和“十五”期间都被列为“863”计划中能源与环保重中之重的项目,充分说明了我国正以发展新型电池为契机,努力使我国的新型电池技术和生产规模尽快达到甚至超越世界先进水平。
    然而,我国新型电池产业化发展离不开多种金属原料的需求,而且随着我国新型电池产业的进一步扩大和材料国产化的进程,这种需求将越来越大。
    具体分析表明,锂离子电池和金属氢化物镍电池特别需要大量的金属钴和镍,其中以钴基原料为主的LiCoO2是锂离子电池的正极材料。目前我国已达到的LiCoO2材料年产能力约为1000吨;而年产2亿只电池约需LiCoO2材料2800吨左右;若电动自行车,EV或HEV用锂离子电池得以发展,则材料的需求量更大。同时,取代LiCoO2的材料虽然正在发展,但总趋势是用LiNi1-XCoO2和LiNiMnO2取代可能性更大,这也离不开钴材料,还要增加对镍材料的需求。
    钴在Ni/Cd和Ni/MH电池正极中也有一定的用量,它是作为正极Ni(OH)2的添加剂使用的,新近研究出来的表面包覆Co(OH)2的Ni(OH)2,直接将Co材料沉积到Ni(OH)2表面,这种材料的高倍率放电性能有明显改善,适合于HEVNi/MH电池的应用。
    镍基材料是Ni/MH电池和Ni/Cd电池中的基本材料,这两种电池的正极活性物质皆为Ni(OH)2,其中Ni/MH电池的泡沫镍电极使用高密度球型Ni(OH)2;而Ni/Cd电池的泡沫镍电极则采用一般的Ni(OH)2。我国Ni(OH)2的年产能力目前已达1500吨以上。鉴于我国将成为Ni/MH和Ni/Cd电池的生产大国,预计电池年产量将会达到4~5亿只。因此对Ni(OH)2的需求将达到3000吨左右。同时,Ni/MH电池的负极一般为Mm(NiAlMnCo)贮氢合金材料,其中Ni的原子比例一般为3~4之间,因此可以看出金属镍的比例是很大的,钴的原子比为0.75,也有一定的用量。由于在配置上述合金时,直接采用金属镍和金属钴,因此对这两种金属的纯度有较高的要求。目前我国贮氢合金的年产量约为1000吨以上,而按年产2亿只AA型Ni/MH电池计,对MH的需求量将为2000吨左右。
    此外,采用烧结式正极的Ni/MH和Ni/Cd电池中还需要相当数量的羰基镍粉,镀镍钢带;同时,极耳一般都是纯镍的,而金属壳体则为镀镍钢。由以上可以看出,我国新型锂离子电池和金属氢化物镍电池产业的发展将极大地需求低价格、高质量的镍和钴等金属原材料。

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