调研背景:进入4月以来,铝价在美制裁俄铝这一黑天鹅事件影响下出现反弹,并随着事件发酵反复波折。江西地区铝棒到货较少、货源偏紧,铝棒加工费在4月一路上扬,最高炒到700元/吨。在此原料紧俏、加工费上扬的背景下,我的有色网前往江西南昌安义地区铝型材加工企业就在手订单情况、排产周期等情况进行调研。
南昌安义工业园区是目前国内铝型材门窗料聚集生产区,园区在生产的铝型材加工企业50家左右,较2016年调研时增加10余家,总年产能110-160万吨左右。原材料主要是铝棒为主,少量企业有熔铸炉,以一级新料铝屑等废铝、铝锭作为原材料。
调研的3家铝型材企业年产能规模在2-4万吨,4月订单较为充裕,排产期2周左右,机器满产运行。据调研企业反映当前属行业旺季,旺季能持续至5月底。鉴于当前建筑型材竞争激烈,市场供过于求,企业均有在积极转型,由原先单一的门窗料向初级工业材并重发展。但由于建筑型材多年的积淀和整个完备的产业链,建筑型材占比仍是大头,工业材占比不超过10%。
原料采购:企业采购φ90---φ150的铝棒,主要采购新疆、甘肃、青海等地铝棒,品牌主要是甘肃广银、甘肃中威斯、青海苏锡、农六师、东方希望、民和万康等西北品牌。截止4月27日,南昌铝棒加工费在570-670元/吨,较月初上涨200元左右,去年同期340元左右。在铝棒加工费高于550元/吨,企业或考虑采购部分铝锭代替铝棒,3家调研企业均有熔铸车间且通过环保督查。目前企业有考虑直接寻求与铝棒厂家长单合作,关键在于长单价格的磋商。
图一三地铝棒加工费
数据来源:我的有色网
原材料库存:据我的有色网统计,4月26日南昌地区铝棒库存仅为7000吨,铝棒较为紧缺。调研企业原料库存备货在3-5天(300-500吨),但节前难以订货到货,且五一期间企业不放假,仍将全线开工生产。预计五一后,随着铝棒到货的增加,型材企业原材料紧缺局面将稍所改善。
图二五地铝棒库存情况
数据来源:我的有色网
生产:调研企业挤压机多为小机台,630T-3000T。铝棒成材率在85%左右,即1吨铝棒约生产850kg铝型材。4月订单一直很饱和,排产周期2周左右。据调研企业反馈,整个安义工业园区1天的铝棒用量在6000吨左右。新增生产线方面,型材企业A有2条工业材生产线已安装完成,下个月将调试生产。
销售:产品销往全国,主要依靠本地商人前期建立的庞大家装线下营销网络,与全国各地建材经销商建立的销售渠道,通过经销商将产品销往全国各地。
未来消费展望:行业旺季可持续至5月底,因此五一节后安义地区型材企业订单都将保持较为饱满状态,企业开工率将维持高位。
综上所述,在下游订单相对充裕的支撑下,南昌地区型材企业开工率将维持高位,铝棒加工费也将保持坚挺。在建筑型材日趋饱和、利润空间收窄的趋势下,型材企业将逐步开拓工业材市场。
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