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Mymetal:2018年三月陕西铅锌冶炼厂矿山企业调研报告

2016年以来,伴随原料紧缺的炒作,价连创新高,矿山利润丰厚,大小矿山蠢蠢欲动,陆续开工复产,锌矿产量明显增加。2017年锌锭供应紧张,低库存的局面贯穿全年。国家环保空前严格,矿山生产不稳定,产量低,品味下降,冶炼厂进行大规模的集中检修,锌精矿原料紧缺,矿山与冶炼厂之间协商的加工费达到历史低位,市场焦点放在供应端。进入2018年,锌价高位震荡,全球锌锭供应缺口虽有收窄但依然存在,低库存依旧支撑锌价,全球经济稳步复苏,锌锭消费被广泛看好,市场关注的焦点仍会放在矿山和冶炼厂。陕西作为锌锭产能较为集中的地区之一,其矿山产出及冶炼厂产出等情况对行业都有较大影响。

为近距离了解锌行业动态,挖掘产业链供需格局,分析下一步铅锌运行走势,拓宽相应的服务范围,上海钢联——我的有色网组织此次活动,亲临陕西地区铅锌冶炼企业、矿山进行实地调研考察交流,现调查结果如下:

A冶炼厂

企业概况:A冶炼厂产能36万吨(24万吨锌锭,12万吨锌合金),2017年产29.2万吨,今年计划生产30万吨。目前部分在检修,开工率70%,厂家也有减产的计划。锌回收率在95%-96%。

原料方面:该冶炼厂没有专门的采购部门,主要交给矿产贸易商,采用货到付款的形式。由于原料紧张,各地的矿都有,其中采购国矿的占比65%。目前国内锌精矿加工费到厂3500-3600元/吨;进口加工费15-20美元/吨。原料库存在30天左右,相较2017年3月的原料库存有所降低。

销售方面:锌锭销售长单占1/3,散单占2/3,基本全部给贸易商,不直接和下游接触,采用款到发货的形式。厂内基本不留库存,通过铁路直接运输到上海、无锡宁波等地仓库。

环保方面:环保依然比较严格,目前水、气等排放去年改造完成,目前在建设废渣处理系统,投入2~3个亿。

目前锌价在24000多,厂家出货意愿不佳,对今年锌价略显谨慎。据厂家反馈,锌锭直接生产成本在4000元/吨左右(略低于同行),而目前加工费在3500元/吨,利润空间有限,所以对加工费上调的渴望更加热切。

B矿山

企业概况:该企业有两个矿山,老矿山还有近十年的储量(30万吨/年的储量计算),新矿山储量更大。原矿有60万吨的产量,日处理量1000吨/日,年产锌精矿3.6万金属吨,铅精矿7200吨。整个凤县年产锌精矿约10万金属吨,锌品味在55%以上,当属全国矿品味最高的地方。

生产方面:新矿山09年批复开工,目前计划扩产500吨/月的量,老矿山不再扩产。矿山含增值税等生产成本8000-10000元/吨左右,以前卖给冶炼厂以品味55%为基准,去年开始以品味50%为基准,往上每1%的品味加20块钱。

销售方面:长单和散单结合,除了跟当地某冶炼厂签订2万吨/年的长单外,其余按市场价格给周边冶炼厂(500吨/月),出厂加工费3300元/吨(厂方认为目前加工费上调的压力较大二八分成机制也不会改变),现货现款的模式。

环保方面:据厂家表述,现阶段对矿山影响最大的是安监问题,其次是环保问题。现在公安局对开矿所需要的炸药监管严格,该冶炼厂的各项指标基本达标,而当地的私人矿山占到当地矿供应量的30%,由于未达到安监标准,无法获取雷管和炸药,多数未开,今年也很难开起来。对于环保来讲限制的主要是选厂,不限制采矿。

C冶炼厂

企业概述:该冶炼厂有两个厂子,产能30万吨(27万吨锌+3万吨铅),去年锌锭产量22万吨。其中一个厂计划在三月底进行为期35天的大修,影响产量在1万吨左右,另一个厂也可能择期大修。该企业锌的回收率平均在97%以上。

原料方面:据该冶炼厂原料采购的负责人反映,今年矿的增量基本看不到,原因有三:1、安全环保问题,如果一个矿山出问题,当地所有矿山全停,这方面比较敏感;2、矿山枯竭,品味下降的不可逆因素;3、相关政策规定海拔在1500米以上的矿山全部关停。

截止到目前,原料库存在半个月左右,加工费暂时未有松动,3400-3500元/吨左右。去年进口矿占到所采购原料的1/3,以现在的形式来看,今年采购进口矿的比例可能会加大。

销售方面:该冶炼厂锌锭销售以长单为主,即产即销,基本不留库存。据厂家反馈,节后下游陆续复工,消费尚可,但是受环保影响,整体销量跟去年同期比有所下滑。厂家分析说因为今年过年比较晚,再加上两会影响,消费有所推迟,所以整体来看,对后期消费存乐观心态。

环保方面:目前环评比较难,监控也比较严格,厂家近几年内不会扩大锌冶炼产能,只是加大贸易量。

D冶炼厂

企业概述:D冶炼厂产能在20万吨左右,去年与锌相关的产品有23万吨,其中锌锭21万吨,锌粉2万吨。今年计划生产锌锭21-22万吨,综合回收能力还行,公司总共有3000人,负责锌的工厂有2100人,去年总收入155亿。

原料方面:有自己的采购团队,自购矿为主(矿源主要是四川重庆、甘肃、新疆等),贸易商为辅,另外该冶炼厂也有自备矿,产量相对较小,其中两个选厂的日处理量300-400吨/天。09年至今,原料采购方面的进口比例在15%-30%左右,之后进口比例会增加。目前国内加工费3400-3500元/吨左右,进口加工费20美元/吨,原料库存与去年比有所下降。

生产方面:投入使用机器人,全自动一体化生产,近几年来在生产改造以及环保上面投入了很多的资金,现在成效显著,一切达标。该冶炼厂计划4-5月进行检修。副产品主要是硫酸锌、金、银等,其中白银产量10-15吨,铟产量10-15吨,没有铅。

销售方面:主要往华北华中地区发货,厂方也认为现在价格下跌,下游畏跌,多持观望态度,需求还是有的,只是有所推迟。

调研小结

原料供应:目前环保安监严格,未达标的小矿山复产可能性较低,北方矿山现在还未完全复产,国内矿山的增量有限,主要关注进口矿的情况,此次调研的冶炼厂今年都有计划增加进口矿的采购量,总的来看,锌矿供应上较去年会有松动。

锌锭供需:据调研的冶炼厂反馈,今年由于环保和供应紧张等原因,都有不同程度的减产和检修计划,现在也未达到满负荷开工的状态。对于消费,前段时间由于春节和两会影响,消费有所推迟,但会逐步好转起来。

综合而言,二季度重点关注一下国内消费增长能否超乎市场预期,所以我的有色网在4月安排了天津镀锌调研活动,实地走访下游锌锭生产加工企业,具体情况请咨询我的有色铅锌团队。

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