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Mymetal:订单充裕,江西铝型材未来可期

调研背景:2018年开年以来,沪主力合约从最高15660元/吨一路单边下跌,跌幅最高达1500元/吨。近期氧化铝价格、煤焦价格持续下跌,一方面是电解铝原料成本的不断下滑,另一方面即将迎来“金三银四”消费旺季,下游消费需求如何,在手订单情况、排产周期等无疑是整个行业关注的热点。我的有色网前往江西南昌安义地区铝型材加工企业进行调研。

南昌安义工业园区是目前国内铝型材门窗料聚集生产区,目前园区在生产的铝型材加工企业约50家左右,较2016年调研时增加10余家,总年产能110-160万吨左右。原材料主要是铝棒为主,少量企业有熔铸炉,以一级新料铝屑等废铝、铝锭作为原材料。成品主要以门窗料为主,少量生产技术投入不高的工业材。

4家型材企业(翔昌,雄一,龙铝,金鑫发):

简介:4家铝型材企业年产能规模均在2-7万吨,主营建筑铝型材门窗料,节后订单充裕,机器都满产运行,据调研企业反映当前属行业旺季,能持续至5月底6月初。企业均有新增产能计划,土地有预留,有企业二期扩产已处于土建施工阶段。规模较大企业也在积极转型,由原先单一的门窗料向初级工业材并重发展,现阶段主要向散热器、卫浴家具等方向发力。

燃料:热处理加工去年已完成煤改气节能环保改造项目,天然气成本自2017年9月起由3.06元/立方米下调至2.94元/立方米。

原料采购:企业采购φ90---φ150的铝棒,主要采购品牌是新疆其亚、甘肃广银、甘肃中威斯、青海苏、农六师等西北品牌。目前南昌铝棒加工费在360-400元/吨,加工费预计短期内还将继续上行。

图一   三地铝棒加工费

数据来源:我的有色网

原材料库存:目前南昌地区铝棒库存维持高位在1.2万吨,但是库存去化较为明显,周四统计库存较周一下滑5000吨,另据企业采购表示,库存虽在相对高位,但是库存大多都是预定出去的货,因此采购还需提前预定。企业原料库存维持在8天左右。

图二   五地铝棒库存情况

数据来源:我的有色网

排产:根据已有订单,企业排产周期在10-15天。但是企业订单的不断滚动流入,企业高开工率可维持至5月底。

销售:产品销往全国,主要依靠本地商人前期建立的庞大家装线下营销网络,与全国各地建材经销商建立的销售渠道,通过经销商将产品销往全国各地。

加工费:氧化表面处理加工费约2000-3000元/吨,木纹表面处理加工费5000-6000元/吨。电泳表面处理加工费约4000-5000元/吨。喷涂和磨砂表面处理为3500-4000元/吨。加工费较2016年调研时没有变化。

成品库存:成品库存维持稳定,企业成品库存周转在6天左右。

未来消费展望:行业旺季可持续至6月初,因此这段时间安义地区型材企业订单都将保持较为饱满状态,企业开工率将维持高位。

综上所述,虽然原料库存维持相对偏高位置,但是在下游订单相对充裕的支撑下,南昌地区铝棒加工费将保持坚挺,型材企业开工率也将维持高位。但由于区域消费总量有限,对全国影响不大,但具有一定参考意义。随着南昌安义铝型材集群不断发展,我们认为对市场边际影响会逐步加大。

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