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限产预期支撑 铝用辅料继续看涨

【10月氟化-月评】

本月国内氟化铝各地区报价较上月涨幅增大,市场综合价在11500-12500元/吨,较上月涨幅达1950元/吨。再度突破近年万元高价,氟化铝行业迎来消费旺季。送至新疆、内蒙高达13200元/吨。本轮氟化铝价格上调主要是由成本上行支撑,同时环保对于氟企开工率也受影响,目前国内氟企开工率只有41.8%,月度产量4.48万吨。市场供应方面缩减,现阶段河南山东等地区的企业受环保影响暂时停工外,其余企业开工率也都达不到满负荷生产。

本月环保在各原料企业开工率受限还在持续蔓延,而且在受国家环保政策影响下国内铝土矿开采、运输大幅受限,带动氧化铝价格涨势向好,因而氢氧化铝方面受氧化铝价格一路猛涨带动,价格也坚挺走高,市场报价2500-2750元/吨。萤石开工率也属于低位,现货供应缺口增大,市场都是现汇为主,且每笔订单签署价都由生产方决定,导致价格稳中上行至3150-3500元/吨。

图1 2017年10月份国内主流地区氟化铝月度价格统计(元/吨)

 

数据来源:我的有色网

据悉,本月正迎19大期间,各生产企业限产、设备改造居多。对于各生产企业统计如下:甘肃白银中天化工、张掖市三益化工正常开工。河南多氟多保持1条线正常生产。河南未来铝业受环保影响开工率只有30%。河南中色韶星2条生产线限产50%,现只有1条开工。山东昭和新材料本月10月9日开始处于停产改造阶段,预计月底开工。山东淄博南韩化工还是处于停产检修中。河北平泉长城化工本月正常开工,开工率30%。四川励志环保也正常开工,环保这块影响不是很大。安徽锦洋氟化学有限公司近期开工正常。湖南有色本月生产线停线中。宜章弘源化工维持正常生产。

图2 2017年9月中国氟化铝月度出口总量(美元/吨)

 

数据来源:海关总署

 

如图2,海关总署统计,2017年9月我国氟化铝出口量共计约7727吨,环比增长了47.68%的比重。与去年同期相比约1.42万吨,下降了45.67%。今年前9个月我国累计出口氟化铝约5.11万吨,与去年同期相比约8.36万吨,下降了38.92%的比重。2016年一整年我国氟化铝出口量共约11.56万吨,与15年同期相比约15.5万吨,下跌了25.44%。今年前8个月我国氟化铝出口量都处于清淡趋势,唯独9月份出口量稍有回暖。由于国内成本增长、国家环保开工受限供应紧张、出口运费较高等原因,国内市场现货价格一路向好,并且今年国内与出口相比利润占据优势,因而出口量较为清淡。

 

图3 2017年9月中国氟化铝主要出口国家统计

 

数据来源:海关总署

据海关数据显示,9月份俄罗斯是我国氟化铝出口量最多的国家,出口量有2438吨,出口价格约1251美元/吨。其次是南非,出口量1501吨,但今年只出口了2笔订单,出口价格约1350美元/吨。9月氟化铝出口统计中并未有出口至美国和莫桑比克的。澳大利亚的出口量环比下滑了63.7%。据海关数据统计中9月出口也未有增加新的出口国家。

 

【10月预焙阳极-月评】

本月国内预焙阳极询价、采购氛围依旧浓厚,主流地区预焙阳极报价较上月上调200元/吨,省内运行区间在4650-4800元/吨,送往新疆至4900-5100元/吨,送往魏桥长单在4490元/吨。全国各地区相继出台取暖季限产、停产的企业名录,切实加强工业企业生产调控力度,为期4个月炭素企业根据污染物排放水平,实施停限产。阳极企业对于限产有一定忌惮,都按各自企业环保标准实施设备改造和限产。因而本月市场开工率下降,9月中国预焙阳极产量151.2万吨,较8月减少5.85万吨,下游企业采购、备货相继紧张。再继19大会影响过后原材料方面普遍上涨,使致阳极签单随之上调。

图4 2017年10月份主流地区预焙阳极月度价格统计(元/吨)

 

数据来源:我的有色网

根据河南省取暖季2+26城市的限产实施方案,限产时间2017年11月15-2018年3月15日限产产能总计达264万吨。再有文件表示焦作市碳素企业于9月11到10月底错峰生产,每家企业限产周期为两周,达到排放限值的企业限产30%,达不到排放限值则直接关停,再度超出市场预期。目前地方执行文件将限产时间提前接近两个月,再加上下游铝企为取暖季备货需求向好,寻货积极。本月消息称河南焦作、郑州安阳等地减产、限产压力尤为严厉,市场预焙阳极供应、开工将持续紧张趋势。

图5 2017年10月国内预焙阳极月度产量统计

 

数据来源:我的有色网

与魏桥长单的山东天阳炭素本月该厂开工率60%,产量1.2万吨。山东兖矿铝由于环保影响煅烧炉自去年停了现在一直未开,本月现有生产线开工率只有60%左右。金利达碳素本月产量1.9万。德州永兴碳素开工率60%,错峰生产限产50%,影响产能13万吨。河南沁阳市碳素环保厂内限产中,本月开工率只有50%。河北本月受19大影响开工依然没有好转。本月环保涉及严重的是山东淄博的碳素厂,山东前昊、淄博弘昌、城碳素等企业现都已经停产中,开工期限等待通知。其余省份的碳素厂也都按照基本操作正常开工,部分企业开工率也只有50%左右。德州继续减产30%。

图6 2017年10月份国内主流地区沥青价格统计(元/吨)

 

数据来源:我的有色网

原料方面:本月主流地区石油焦市场价格较上月震荡上调,接货积极,上调幅度80-150元/吨。19大的召开冶炼厂开工率受限,但短期内石油焦市场需求表现良好,价格1880-2050元/吨。煅后焦采购仍然困难,价格较上周持稳,环保影响市场上生产煅后焦的企业大部分都属于停产或开工率较低的状态,货源紧张,报价在3450-3500元/吨。煤沥青本月采购积极,上涨幅度在30-50元/吨左右,改质沥青价格上调至3850-3950元/吨,中温沥青3350-3550元/吨。因受环保影响开工有限,预计11月份煤沥青任有上调空间。煅后焦的短缺使得价格随之向好。

图7 2017年9月中国预焙阳极主要出口国家统计

 

数据来源:海关总署

据海关总署数据显示,2017年9月我国预焙阳极出口总量有8.47万吨,同去年来比6.89万吨,增长22.98%的比重,环比下滑60.6%。如上图所示,9月加拿大是我国预焙阳极出口量最大的国家,9月份出口量达2.51万吨,环比减少了48.1%。其次是马来西亚,9月出口1.98万吨,环比出口至马来西亚的降幅是最大,达74.2%的比重。俄罗斯也是我国主要出口国家之一,9月出口量1.45万吨,环比下降53.9%。国内阳极市场开工受限、现货紧张,价格也创历史高位,伴随国外市场供应量也逐月成下滑趋势。

表1 2017年前9个月中国预焙阳极出口均价统计(美元/吨)

出口国家
1月均价
2月均价
3月均价
4月均价
5月均价
6月均价
7月均价
8月均价
9月均价
阿塞拜疆
/
419
419
419
/
/
409
463
544
冰岛
444
433
504
553
553
573
603
536
622
德国
430
/
/
/
430
430
509
439
580
俄罗斯
393
408
425
477
490
533
583
511
631
荷兰
539
542
554
554
554
544
577
599
/
加拿大
483
515
499
546
575
568
610
527
645
马来西亚
410
455
464
497
522
571
588
507
630
挪威
462
461
461
515
484
501
569
504
578
瑞典
387
412
446
486
513
523
571
527
639
土耳其
475
440
475
475
/
/
606
405
662
希腊
/
441
441
/
496
498
500
500
/
伊朗
545
/
545
545
545
570
615
571
615
数据来源:海关总署

据2017年前9个月中国预焙阳极出口各国家均价统计,海外市场的出口均价也逐月上调,马来西亚、加拿大、俄罗斯主要出口大国的均价上调了:123美元/吨、118美元/吨、120美元/吨。

图8 2017年9月份中国出口预焙阳极企业统计(美元/吨)

 

数据来源:海关总署

如上图所示,2017年9月份我国索通发展股份有限公司依然是出口量最多的企业,单月出口量达1.96万吨,环比下滑66.2%。其次是济南澳海炭素、江苏苏菱、济宁碳素,分别出口量是:1.71万吨、1.3万吨、0.9万吨。环比下滑:26.8%、28.5%、53.8%。9月较8月来比国内出口企业增加了中国原子能工业有限公司,出口量1236吨。如此数据显示9月出口量环比大有减少,国内开工限产供应一度紧张,阳极生产企业就设备改造、环保指标达标问题上都应接不暇,海外市场稍有放缓,而且下游需求一度向好,价格后市涨势动力大,mymetal预计11月份国内预培阳极价格涨幅在200元/吨左右。

月报编写:Mymetal 王粉婷

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