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ICSG:预计2017年铜矿产量零增长

2017-03-28 09:02 来源: 新浪财经

国际铜研究小组(ICSG)经济及环境部长CarlosRisopatron表示,全球铜矿资源的消耗和铜矿杂质的提高将影响铜行业的铜矿质量。

随着铜矿的老化并且不再被新矿替代,矿石品位不断下降,虽然不是说不够生产出更多的铜,但要花更多的能力、资金,因为杂质多了能耗不断上升,并且因此产生了更多的固体废弃物。

铜尾矿在过去25年当中数量不断地上升,令风险和事故也在增加,加拿大就出现过铜尾矿带来的事故,一些铜尾矿的废渣重金属流到水中。这也是影响铜矿发展和铜矿供应的因素。

铜矿中杂质含量的增长速度要比预期快,铜冶炼炉阳极铜和粗铜中的杂质更多,目前已有越来越的精炼厂有更多的负产品在回收。

矿山产能利用率在放缓:

中国主要投资于铜产业的下游,大部分精矿和萃取—电积产能将留在中国境外。

目前来看,非洲铜矿带开采地区外的铜氧化物矿区正在枯竭。刚果金铜矿已经闭坑,萃取—电积产量仍然紧缺,甚至在非洲。铜精矿的供应基本上在两年前左右达到了峰值,现在萃取电解铜的产量出现了下降。新萃取—电积铜矿产能增长放缓意味着到2020年精矿在全球矿产能中的份额将增加。

2010年铜矿产能是1920万吨,预测到2019年铜矿的产能会达到2650万吨,铜精矿的占比是27%,萃取电解铜会达到37%,按此计算,精炼铜的占比会达到80%左右,差不多2000万吨。

矿山产能增速超过了产量的增速,由于新产能释放并非如我们之前预期的那般顺利,因此整个产能利用率实际上是在放缓的。

此外,因为最近几年大的消耗,目前精矿库存并不是很多,很多已被消耗掉了。

铜精矿进出口量增加一个主因是铜含量减少:

铜精矿中杂质的增加不仅是中国面临的问题,也是全世界面临的问题。

尽管整个铜精矿的出口量或进口量一直在上升,但并不意味着得到更多的铜。随着杂质的上升,需要出口更多的铜精矿来满足铜供给。

2015年中国进口的铜精矿占全球总进口量的全45%左右,2016年则达到50%左右,下图铜含量和杂质含量的对比图中可以发现,进口的铜精矿中杂质含量很大,不仅中国如此,欧盟、日本、印度也一样。

中国在境外的铜精矿怎么样?

2016年中国境外铜精矿的产量达到150万吨,而2020年预计会达到250万吨左右,但有很多的挑战需要去应对。

预计在2016年到2020年中,全球铜矿新增产能不会很多,主要的增长是来自中国和赞比亚以及伊朗。到了2020年之后可能会有更多国家增加产能,比如印尼、蒙古等。

未来产量展望:

2016年全球铜矿产量增长了4%左右,这是否可持续?

2015-2019年预计投产的新铜矿大部分已于2015-2016年开始运行。2013-2016年铜价下跌,令铜矿企业在2015-2016年延迟了资本支出,并将在2017年继续减持债务,阻碍了2017-2019年的铜矿扩张计划。

据了解,2017年几乎没有新增铜矿或扩产。若铜价在2017-2019年未能稳定,可能导致铜矿山项目启动的延误和项目取消。2016年大部分50kt/y以上的铜开采项目被延迟,新铜矿产量也在2017-2024年缓慢下降。

此外,因未来铜精矿的品位会降低,精铜加工企业要耗费更多的成本,因此ICSG预计,未来一段时间铜矿产能的扩张不会像我们预期那么大。ICSG预计2017年铜矿产量零增长,总精矿产量超过1600万吨,萃取-电积精炼产量下降6%。





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