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Mymetal:2017年铝下游加工企业春节放假调研

2016以来铝价一路上涨,最高冲过万五大关然而进入传统的消费淡季,价一路震荡走低,恰逢临近春节,下游加工企业消费表现如何,开工情况如何,企业春节放假安排如何,企业一季度开工情况如何,带着这些疑问,我的有色网对下游加工企业做了一次系统的调研,让我们一探究竟。

1、长江A00铝锭价格走势图

数据来源:钢联数据

     一、铝型材

      1、铝型材市场开工率

      据我的有色网了解,整个铝下游市场传统旺季“金九银十”过后,下游企业开工率开始逐渐下降,型材企业开工率由最高的62.96%降到53.75%,降幅为14.63%。从企业规模上看,年产能小于10000吨和年产能大于100000吨的企业降幅最大,降幅分别达到22.91%20.21%。从终端消费来看,建材市场呈下滑态势,建材发展至今,已相对成熟,产品同质化较严重,因此老牌建材企业开始谋求转变,向三个方向发力:一是工业型材,二是O2O系统门窗,三是表面木纹处理全铝家具。工业材稳步增长,轨道交通,汽车消费、光伏产品等消费领域订单较饱满,尤其汽车产销两旺带动汽车用铝挤压材、铝管、散热器的厂家开工满负荷运转。

1  中国铝型材企业月度开工率                      单位:万吨

数据来源:我的有色网

    2、铝型材企业春节放假安排情况

    今年春节较早,市场上对春节期间下游放假安排情况比较关注,为此,我们对150家样本型材厂放假安排做了系统的调研,调研结果如下:

2、型材厂春节期间放假情况

数据来源:我的有色网

 

从上图我们可以看出超过半数的企业放假安排是7-12天,占比达到58.39%,这个放假安排属符合国家规定的常规放假安排,另有19.13%的企业放假5天以下,这部分企业从地域上来看主要集中在华南华东,从企业类型来看主要是工业材企业,尤其是汽车用铝生产企业,据这方面厂家反馈他们的订单从10月份就处于满产状态并且生产一直排到了春节后,春节期间也只是象征性的放一两天假。而放假在15天以上的企业占比达到18.12%,从地域上看主要集中在西北东北等北方气候寒冷地区,季节性停产,从企业类型来看主要是效益不是太好的建材企业,放假能放到一个月。

 

 

从放假天数来看,放假在15天以上的主要是西北、东北地区的厂家,大部分从元旦开始放假,到二月中旬恢复生产,主要原因在于天气严寒,运输受阻;这其中还有少部分受环保督查影响而停产整改的企业。放假在12到15天的主要是西南地区的企业,建材厂放假安排也大部分集中于此,大部分厂家年前一周开始停产,农历初八恢复生产。而放假7-12天的是国家法定放假范畴,这部分企业最多。放假在7天以下的则大部分是华南、华东地区的企业,以及轨道交通、汽车用铝、太阳能光伏产品的生产企业。

    3、铝型材厂家一季度开工情况预测

根据以上调研情况,我的有色网预计:2017年1月开工率将大幅下降,环比下滑25个百分点,同比下滑18个百分点;2月开工率将大幅回升,环比回升20个百分点,同比回升15个百分点。

 

    二、铝板带箔

 

1、铝板带箔企业春节停产安排

此次调研主要地区有山东河南江苏广东重庆福州这几个铝下游加工主要市场,共50家板带箔生产加工企业,涉及总产能580万吨。调研结果如下图所示。

32017年春节铝板带箔企业停产时间

数据来源:我的有色网

    据我的有色网调研:在这50家样本企业中,春节期间不停产的厂家占比达到48%,涉及产能384万吨,大部分厂家为确保生产,采用车间工人轮班制,24小时不停产;停产时间在7天以内的厂家占比达38%,涉及产能166万吨,停产时间大部分集中在国家法定节假日期间内;而停产时间大于7天的厂家只占9%,涉及产能20万吨,停产时间大多数从小年开始直至大年初七左右。除此之外的停产时间占比为5%,涉及产能10万吨,其中部分企业表示停产时间较长,最长的有达到20天,也有部分企业表示停产计划还未确定。从地区上来看,江苏地区停产放假时间多为国家法定节假日,北方地区大多数在小年会放一天假;且从企业规模上来看,不停产的大多数为年产量10万吨以上的中大型企业;停产10天之内的大多数为10吨以下的中小型企业,而停产十天以上的大多数为年产5万吨以下的微型企业。

2、市场心态方面

据我的有色网调研,市场心态分化明显,主要分歧点在于市场需求面。一方面,部分商家认为,目前,市场已经进入了铝行业传统消费淡季,但原铝价格一直高位震荡从而抑制了一部分需求;另一方面,也有部分商家认为“金九银十”余热未退,且前期受环保影积压了部分订单在本季度释放,加之今年春节较早,下游企业年底备货情绪浓厚,需求有所支撑。

    3、铝板带箔企业消费预计

从企业停产放假的情况上来看,近五成加工企业春节期间不停产。与去年同期相比,不停产企业的占比小幅上涨,涨幅为8%;同时,中小型企业停产时间较去年小幅缩减,大型企业停产情况较为稳定。这说明板带箔加工市场消费较为乐观。我的有色网预计,铝板带箔1月开工率环比减幅或将回落。

    三、铝合金锭

    我的有色网对全国50家合金锭企业做出调研。本次调研的地区主要有河北、山东、上海、江苏、浙江、江西和重庆。

    在这50家样本企业中,30家为原铝系合金锭企业,20家为再生系合金锭企业,设计总产能达970万吨。原铝系合金锭企业大多分布在西南,西北和华东地区。据调研,重庆地区,95%合金锭企业春节期间不停产,销售部门按照法定节假日放假,但由于工人需要进行轮班调休,将适当减少产量。此次调研的山东和上海地区的原铝系企业年产能均在10万吨以上,为满足2月份的订单需求,春节期间将持续开工为下月备货,但年产能在2万吨以下的企业将会进行放假调休。上海地区的再生系企业大多将从本月23日开始放假,放假时间维持7-10天不等,据样本企业反映,预估本月会减少2000吨的产量。江苏地区,80%再生系企业春节期间将会停产放假,停产时间大多为7-10天,每家企业本月涉及减少的产量将在1000-2000吨。浙江地区,大多再生系企业从本月25号放假至下月1号,但部分企业放假稍长,本月19号将开始放假,直至下月6号恢复生产,其涉及产量为2000吨/月。

    从企业停产放假的情况上来看,虽然有近90%的原铝系合金锭企业在春节期间照常开工,但其产量在一定程度上有所减少。80%的再生系合金锭企业将会停产放假,春节期间不再采购废铝,可见废铝消费将逐渐转淡。我的有色网预计,铝合金锭企业1月产量与上月相比将会有所减少。

 

 

【备注】

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