Mymetal：历年稀土收储情况及市场简析
2016-12-21 10:08 来源：我的有色网
2016年12月13日稀土国储招标会议于北京召开，期盼了许久的收储也最终落定，但是结果却不尽如意，不管从收储价还是收储的量来看，都是让人大跌眼镜。6月国储招标会议流标至今，在国储局与六大集团的双方博弈之后，最终确定本次第一轮收储总量为1406吨，收储价格接近于市场价，有些甚至低于市场价。对于后市的走势也逐渐模糊，企业依旧观望为主，谨慎对待。
早在2010年工信部就对稀土在内的10种有色金属进行国储研究工作，但因各种关于收储的机制还不够完善，国储局在2011年6月前后进行了稀土收储的试行第一期，收储的品种主要为轻稀土类，进行的也比较低调，收储量很少。2012年初，《有色金属工业“十二五”规划》文件正式下发公布，《规划》中除了总量控制和结构调整外，还对钨、钼、锡、锑、稀土等战略性小金属的发展做了专项规划，提出建立完整的国家储备体系。
2012年7月份，第二轮国储很快就传来，主要收储品种为中重稀土，但是市场的反应却较为平淡，多数认为市场库存较多，无法提振市场价格，虽市场反应平淡，但是国储依然是企业的期待。收储价格主要按当时市场均价来收，2012年7月主要品种氧化镨钕38万元/吨左右，氧化镝400万元/吨左右。氧化铽6050元/千克左右。原料企业面临着需求不足的问题，而且宏观经济形势低迷，节节倒退，生产企业面临着销量与定价的双重压力。收储的下达对市场的信心也有了明显的提振，但是稀土价格全年仍是处于下行之中。而比国储先行一步的是包钢稀土，11月份，包钢稀土连续三次高溢价收储，稀土价格在年底小幅反弹，但是临近年底，多数持货商出货意愿较低，下游企业也无备货需求，市场成交清淡，价格很快就全线下行，稀土市场也难以回暖。
图1：2012年氧化镨钕/镨价格走势图
图2：2012年氧化铽/镝/钇价格走势图
数据来源：我的有色网
2014年3月，WTO公布了美国、欧盟、日本诉中国稀土、钨、钼相关产品出口管理措施案专家组报告，裁定中方涉案产品的出口管理措施违规。意味着中国将取消稀土出口配额和出口关税，而因为“黑稀土”对合法稀土市场造成的严重冲击，导致稀土价以“白菜价”源源不断流入国际市场。国内对于稀土行业的管理政策也很快做出调整，打击违法违规稀土、推进稀土大型集团的整合组建，由“1+3”格局转变成“1+5”格局，从源头上控制采掘主体，对轻重稀土分类管理；发挥生产指令性计划的市场作用；建立稀土收储制度；出台《稀有金属管理条例》等。
而在收储落地的同时，企业也在不断上调稀土价格，五矿、中铝、包钢纷纷对稀土氧化物上调报价，部分产品上调幅度达到20%。2014年7月31日，收储正式开启，收储总量10090吨。其中氧化镨钕4000吨，收储价格为32.1万元/吨；氧化镨500吨，收储价格为58.3万元/吨；氧化钕500吨，收储价格为31.2万元/吨；氧化镝1200吨，收储价格为169.1万元/吨；氧化铕500吨，收储价格为412.9万元/吨；氧化铽500吨，收储价格为330.3万元/吨；氧化铒300吨，收储价格为33.2万元/吨；氧化钇2500吨，收储价格为5.4万元/吨；氧化镥90吨，收储价格为842.7万元/吨。
图3：:2014年氧化镨钕/镨价格走势图
图4:2014年氧化铽/镝/铕价格走势图
数据来源：我的有色网
2016年稀土价格一季度平稳运行，市场低迷，需求疲软，市场持续性在低位震荡的状态。经4月份商储实施对稀土强力拉涨后，主流产品顺势走高，直至5月下旬价格保持相对稳定，而后市场进入淡季低迷期，下游需求收缩，稀土各产品一路疲软下行至10月中旬，因北方稀土与四川企业对轻稀土联合抬价，在开工率低迷下，持货商惜售不出，商家顺势抬价，稀土主流产品在年底又有一波小幅反弹。
图5：2016年稀土商储各产品收储量
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第一批
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氧化钇
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氧化铒
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总计
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700吨
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300吨
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1000吨
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第二批
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氧化镨钕
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氧化镝
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氧化铽
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氧化铕
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总计
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1250吨
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250吨
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46吨
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54吨
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1600吨
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第三批
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氧化镨
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氧化钕
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氧化镨钕
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氧化镝
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氧化铽
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氧化铕
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氧化铒
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氧化镥
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总计
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260吨
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330吨
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750吨
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580吨
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214吨
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216吨
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200吨
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50吨
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2600吨
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总计
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5200吨
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6月稀土国储招标9个品种全部流标。其中招标价：氧化钇2.29万元，氧化铽291.21万元，氧化镝130.45万元，氧化镨31.93万元，氧化钕26.71万元，氧化镨钕26.89万元，氧化镥432.79万元，氧化铕40.35万元，氧化铒17.57万元。总量3870吨。流标之后价格一路下行，直至12月13日，国储招标会议结果最终落实。
图6:2016年国储招标公布结果
年内6月流标之后，稀土市场一直持续下行，下游需求不振，加上传统行业淡季，市场难以反弹。而后北方稀土连续调高轻稀土挂牌价，拉涨心态强硬，配合稀土各方政策，商家顺势上行，拉涨中重稀土，直至11中旬月价格开始反弹。但在12月国储招标结果公布后与市场收储预期相差过大，商家开始看空后市，稀土价格由此松动，小幅下调。
图7：2016年镨钕类产品价格走势图
图8:2016年氧化铽/镝/铕产品价格走势图
数据来源：我的有色网
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