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Mymetal:2016年进口铝矿市场综述及2017年展望

2016从年初马来西亚实施土矿开采禁令起,关丹港出货量大幅下降,国内市场供应形成明显缺口。在此期间,澳洲铝土矿凭借着良好的品味质量、高标准低成本的机械化采矿模式、配合长单和现货等成熟的供应合作方式,成为最为稳定的供应商,其矿石供应稳步上升。同时,几内亚作为全球矿产开发的新晋力量,铝土矿投资开发不断成熟,配合赢联盟新航线的开发,几内亚矿石进口量不断上升,目前以跃居至澳洲之后的中国第二大供应商。而印度等地的铝土矿受到冲击,部分矿山已被迫选择退出中国市场。

一、进口铝矿市场现状

据海关统计,截止2016年10月我国进口铝土矿共计约41968049吨,与去年同期相比,下跌了3.2%的比重。主要受年初至今的马来西亚禁令影响,进口渠道大大缩紧。今年氧化铝厂的矿石采购多以长单为主,从澳洲力拓、几内亚和巴西及关丹港区库存进口,由于供应受阻,价格高位。同时,由于高温生产线的减少,对印度矿需求明显减弱。

图1   2015年1月至2016年10月我国进口铝土矿月度总量

数据来源:海关总署

与2015年相比,今年我国加大了从几内亚的进口力度,弥补了马来矿上的缺口,达到了20%的占比份额。加之剩余的原矿库存,今年氧化铝厂对于高品质高品位的低温矿需求更多,因而,巴西矿和加纳矿的份额也由此提升。澳矿主要是从力拓签的价格低位的长协,量稳定增长。

图2   2015年与2016年铝矿进口主要渠道对比

数据来源:海关总署

2016年进口铝土矿到港价格波动不大,但较2015年相比有所提升,主要受货源供应偏紧的影响。按CIF价格计算,加纳矿为78-80美元/吨,马来西亚矿37-42美元/吨。澳洲矿为43-48美元/吨。巴西矿为52-69美元/吨。印度矿为38-50美元/吨。

图3   2016年进口铝矿月度均价走势

数据来源:海关总署

海运方面,自去年全球大宗商品原材料步入低谷,国际油价大幅下滑,今年初国际波罗的海指数降至几十年历史性低点,代表着国际海运业正式进入低谷,虽然年后大宗商品市场小幅回暖,以及传统性旺季的刺激,BDI指数出现一定的上涨,但供应严重过剩的产能问题依然笼罩着整个航运市场,市场需求较低,原油价格反弹有限,新建运量上升及旧船拆解过慢等问题仍是当前市场的主要困境,短期之内市场很难有明显的改观,长期低迷或成为未来干散货航运业的主要趋势。

表1   2016年11月铝土矿进口运费均价统计

近两年国内氧化铝产能增速虽有所下滑,但整体处于扩产阶段,铝土矿的消耗量继续增长,截止8月底,铝土矿消费量超过9000万吨,需求量环比下降2.2%,达到500万吨左右。我国铝土矿对外依存度保持在33-36%左右。

虽然马来西亚、印度等地供应偏紧,但短期内供应量的收缩不影响企业的实际生产,企业的矿石库存可继续使用6-8个月。

表2   2016年前11个月主流港口铝土矿库存统计

二、2016年国际市场动态汇总

1、澳大利亚梅特罗(Metro)矿业收购20%澳大利亚海湾铝业(GulfAlumina)股份,成立新公司约克角铝土矿公司。并与中国信发集团签署大型铝土矿承购协议,每年承购100-120万吨。

2、印尼桑马斯摩卡公司一期100万吨氧化铝项目10月开工,年产能200万吨,南山铝业占30%投资,将获得品味在AL:48%,SI:6%左右的一定量铝土矿配额。目前,在印尼有明确行动建氧化铝厂的中国企业有魏桥、锦江、南山,项目年产能分别是200万吨,80万吨,200万吨。山东魏桥铝电有限公司位于印度尼西亚的氧化铝厂计划3月18日投产,该厂由山东魏桥铝电和印尼哈里达公司共同出资建设,持股比例分别为60%和40%,产品产出后是否外卖要根据市场行情而定,主要供给自己使用。

3、海湾地区最大的矿业公司Maaden和美国Alcoa集团共同投资108亿美元,在沙特东部波斯湾沿岸RasAlKhair地区建设大型铝矿厂项目,2015年冶金产量在75万吨左右,70%-80%的产品用于出口,Alcoa集团方面表示,该项目不仅规模巨大,而且将成为全球生产成本最低的铝矿厂。

4、挪威海德鲁公司(NorskHydro)计划收购淡水河谷在巴西北川矿业公司(MineracaoRiodoNorte,MRN)持有的40%股权,MRN年产铝土矿1800万吨。

5、力拓(RioTinto)批准10亿美元用于SouthofEmbley铝土矿扩张项目。

6、中国欧润勘探有限公司(AurunExplorationLimited)与斐济政府就该国第三座铝矿山签订了租赁协议,且为最大的一座。第一座已生产出100万吨矿石,第二座正在进行开采。

7、今年哈萨克斯坦铝业将在科斯纳塔州开采新铝土矿区,每年将出产铝土矿20-39万吨并计划在巴甫洛达铝厂生产氧化铝,总储量为104.8万吨。

8、云铝股份拟以2805万美元的价格收购老挝中老铝业有限公司51%的股权并实施年产100万吨氧化铝项目。

9、俄铝与中国酒泉钢铁集团(JISCO)签署协议,将以2.99亿美元的价格将其在牙买加的铝土矿加工厂出售给中方。

10、阿联酋环球铝业将投资十亿美元在几内亚开采铝土矿,2018年完成第一期建设,实现年出口高品质铝矾土矿1200万吨。

11、法国铝土勘探产商AMR公司(AllianceMiniereResponsable)以2亿美元代价获得几内亚北部地区一座铝土矿为期至少15年的开发权,预计2019年可产铝土矿500万吨。

12、印度塔塔集团DynamicMining矿业公司计划分2期开发位于几内亚博凯大区Malapouya的铝土矿项目,一期的前3年每年出产300万吨铝土矿,二期将产能提高到600-1000万吨。

13、马来西亚铝土矿开采禁令可能会延长至2018年,因铝矿石库存依然高企。

三、明年进口铝矿市场预测

目前,山东地区主流氧化铝厂的铝土矿库存均有所偏紧。境外矿山报盘相对积极,尤其是多米尼加、牙买加、马来西亚柔佛州的矿山,均在与铝厂来年的合作洽谈推进当中。据悉,越南与信发有关一年200万吨的高温矿长单已基本敲定,所罗门运往南山和信发的铝土矿也均已到港。马来西亚最大的铝土矿供应商AK已将设备搬至柔佛州,逐步展开全面布局,当地的品味主要集中在AL>46%,SI<5%的三水矿,适合于多家国内氧化铝厂,明年二季度开始,量有望上来。

联邦政府及彭亨州政府决定将铝土矿开采禁令的执行期限从9月14日延长至12月31日,并称,若当前的高库存不能在12月31日前出清,可能会将开采禁令再延长六个月。目前关丹附近三个矿厂预计有413万吨铝土矿库存。为清除这些库存,天然资源部已特别发放25张出口准证,批准246万吨的铝土矿出口。澳大利亚仍将是我国最为重要的铝土矿供应国,其次是几内亚和巴西。伴随着马来三水矿的消耗殆尽,信发、中铝等企业也许会重新启动印度矿的使用。与此同时,牙买加、多米尼加、越南等高温矿资源也有望得到重视。

中国铝土矿储量只占世界储量的2.8%,而铝加工产能却达到世界的53%。我国铝土矿资源日趋匮乏,资源保有储量不断下降,高铝富矿供给矛盾日益突出。中国是全球第二大铝土矿生产国,年产量约4700万吨,但矿石质量偏差,开发、冶炼难度较大,且不利于氧化铝的生产,因而长期依赖进口。2014年起的印尼原矿禁令和今年马来西亚环保禁令严重阻碍了我国铝矿进口,氧化铝厂对于成本的控制减弱了对印度高温矿的需求,因而,境外优质矿石资源的供应是目前最大的问题。

建议:

1、开发和研究选冶新技术、新工艺、新药剂,在保证经济高效利用铝资源的同时,提高三氧化二铝回收率和浮选脱硅的指标。

2、对国内铝矿的开采加大管控力度,坚决杜绝滥挖滥采现象,以保障铝土矿资源的可持续性供应。

3、提升国内耐材生产企业的环保要求,督促企业进行环保设备的更新。

4、深度考察境外矿山资源,建立长期合作关系。

全球供应趋紧,而中国市场需求强劲增长,正推动铝土矿价格回升。随着印尼与马来西亚出受限,在海运费合适的前提下,中国炼铝厂把目光更多投向储量丰富且独具质量优势的非洲矿和澳大利亚铝土矿。马来矿正在由彭亨州转向柔佛州布局,随着我国对铝原材料的需求,明年禁令有望解除。印度矿如果关税不调整,价格不控制,将依旧得不到青睐。

 

 

 

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责任编辑:张玲玲021-26093972

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